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可憐な少女の心を持ったロ●ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチ●ポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ…。

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ぴちぴちの淫乱ボディに上反りのペニクリ！男のチンポとアナルが大好物！エッチ大好きド淫乱天使・相内心愛18歳がAVデビュー！！こんなに可愛くてAFも逆AFも大好き！！初めての撮影でAFも逆AFもやっちゃった♪緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なココアちゃん。男優の身体、チンポ、アナルを舐め回す！「お兄さんのアナルにココアのペニクリ挿れたくなっちゃった♪」上反りのペニクリで男優のアナルをガンガンに犯す！！「お兄さんもココアのおマンコに挿れたいの？」自ら男優のチンポに跨り、気持ちイイところに当たるように腰を振るココアちゃん。「挿れるのも気持ちイイけど挿れられる方がもっと気持ちイイ！！」ココアちゃんリクエストの言葉責めし合いっこSEX！！「ココアのペニクリ舐めたいの？え～、どうしようかなぁ～」お兄さんとエッチな言葉責めをしあったり、焦らし合いっこしたりと、とっても楽しそう♪でも大好きなチンポになかなか触らせて貰えないココアちゃん。「お兄さんのオチンチン舐めさせて？」「まだダメ！」と散々焦らされてガマンの限界を超えたココアちゃん、お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつく！「もうガマン出来ない！ココアのおマンコにオチンチン挿れてください！」正常位、側位、バック、騎乗位と巨根でパンパンされて、あまりの気持ち良さにお兄さんの頭を超える飛距離でフィニッシュ！！「ココアよりスゴく背の高いお兄さんとイチャイチャSEXしたいです」またまたココアちゃんのリクエストにお応えして、長身のお兄さんとイチャラブSEX♪お兄さんにリードしてもらうはずが、やっぱりガマン出来ずにお兄さんの身体やチンポに貪りつくココアちゃん！お兄さんの優しくも激しい攻めにココアちゃんメロメロ！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてココアちゃんの興奮も最高潮！！自分の髪の毛にかかっちゃうほどの飛距離で濃厚ミルク大放出！！チンポ大好き！アナル大好き！AF大好き！逆AF大好き！これでアナタも天真爛漫ド淫乱天使・相内心愛のトリコ！！

黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 3 泉麻那 釜崎あゆ

スタイル抜群！罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち！【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです…もっとイジメてください…。

約３年ぶりにＧＡＬになってＡＶ復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして１日に３回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強制イマラチオ、逆アナルにも挑戦・・・メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ メガチンニューハーフ 釜崎あゆ

女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。痴●やレ●プに興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。新アイドルの誕生です。

普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！

元祖女装AVメーカーだから出来た真性女装子たちの妄想変態オナニー。誰もいない教室で、おままごとを思い出し人形と一緒に、鏡に映った自分と一緒に、拘束妄想をしながらと女装子の普段のオナニーや妄想を実写化しました。女性を撮影する以上に、真剣に取り組んだ奮闘の記録。これを見ずして女装は語れない。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも犯して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！ ／ 嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強制挿入しての射精ドキュメンタリー2