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「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！

男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督・順子のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？

ニューハーフ×アナル生姦×性倒錯。交錯する様々な性的快楽。異性愛、同性愛、性同一性障害、女装、ノンケ、露出、ペニス＆ペニス、アヌス、生姦、勃起、ボッキ・・・混血ニューハーフ・リオン♂♀が魅せるペニスの衝動、２ｄａｙｓ。「初めてトコロテンしそうになった（照）」（リオン）「なんか・・・、変なかんじでした」（ノンケＫＥＮＳＡＫＵ）「オンナ扱いされると勃起しちゃう・・・」（女装娘順子）「ニューハーフはセックスのポテンシャルが高いから好きです」（男優奥村） ／ 私はニューハーフ リオン

男と女と女装子の乱交SEXへ！ケツマ○コを突かれる度に悶絶快楽が止まらない！、複数プレイの素晴らしさを堪能

元祖女装メーカーRADIXから新シリーズ「カリスマ女装子」がスタート。シリーズ1発目は、この作品がデビュー作となる「優奈」ちゃん。小さい頃から女になりたいと思い続けていた彼女が、とうとう3ヶ月前に女装子に変身。男に犯されたい願望が強く撮影時は常にフル勃起！1日4発射の絶倫具合はAV男優も真っ青！

シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ「松下瑠衣」ちゃんと「姫咲アゲハ」ちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ２人のペニクリ大回転を見逃すな！！ ／ ニューハーフ競泳水着ソープ2 るい＆アゲハ

オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！

リアルフェイス女子とリアルフェイス女装子の織り成す変態レズ！？リアルフェイス女装子をリアルフェイス女子が手コキ。後半はリアルフェイス女子がゼンタイを汗でぐっちょり濡らしながら、本気オナニー！！オナニー後の汗で浮き出たゼンタイ乳首の透け方が必見です！！（nano Mania）

名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もＯＫな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的ＳＥＸ、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。 ／ 100%まるごと上原のぞみ

世界のニューハーフ達を紹介する大人気シリーズの第六弾が登場。今回も選りすぐりの美形ニューハーフ達が精子をバンバン発射しながらハメまくります！女性を含めた3P、4Pや女装子との3Pなど見所満載です！13名収録！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】