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訪問販売の痴女お姉様達が家にやって来た！今回は二人がかりで無理矢理‘僕’をオンナのコにしちゃいます。痴女セールスレディーとしてやって来たのは、先輩販売員のミュウと新人販売員の夏海碧。‘僕’を女の子として扱うイヤラシイお姉様との痴女プレイを体感してください。

超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！【scene1】幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！【scene2】「アイドルの握手会で時間よ止まれ」止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯される美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！【scene3】濃厚濃密SEX！攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！

宿泊中のホテルで意識を失った、或る結婚サギの男。目覚めた彼が見たものは、両手を拘束され、女性用下着を身に付けた自分の痴態。壮絶な生き地獄が今、始まる……。オイルによる悩殺プレイや、気も狂わんばかりのアナル超音波、達磨緊縛拘束によるアナルドリル責めと極限まで女装男子を責め続ける悪夢のような拷問の数々。マザーズにしか出来ない究極のオーガズム体験。

逆アナが得意なふみかちゃん登場！お店でも逆アナ指名が多いというスペシャリストにお尻のSEX大好きですという男の人のアナルを気持ち良くしてもらいました。男同士だから分かる気持ち良さをふみかと一緒に体感しよう♪3パターンのコスチュームに着替え、色んな顔のふみかを見せちゃうよ。

関西から応募してきた大学生のタカシくん。受験のストレスからはじめて女性の服を買ったという。「興奮？興奮というか、嬉しかったです。女の子の服を着れて」本格的な女装メイク。自分でゆきと名づけた彼女は、はにかみながらときおり関西弁がこぼれる女のコに。早速、男たちによるセクハラ開始。乳首をいじられ、キス、言葉責め。開脚の恥ずかしい恰好でパイパン局部をさらされる。見事な包茎だ。触られ、こすられ、舐められる。やがて関心はアナルへ。ほぐされ、突き立てられると最初は違和感を訴えつつも次第に変化が。

おっとり可愛い男の娘「月島なぎ」デビュー！！すべすべお肌の19歳少年はおっとりしてるけど彼女もいる普通の男の子。女装で照れながらも、下半身は正直に反応しちゃう可愛らしい男の娘に。初めての初々しいピンクのアナルを犯●れながらもいっぱい射精できちゃうエッチな身体はメスの素質満点。どびゅっと何度も濃厚射精！！

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき…。

S.P.Cオフィシャルサイトの募集で出演が決定した真性素人女装子の彩崎真央ちゃん！真央ちゃんの願望、その性癖を完全映像化！相手役に豪華、星優乃ちゃんが参戦。インタビューから、フェラ指導、精飲実践、アナルバイブ責め等、変態男達と星優乃が真央ちゃんを責める超マニアックリアル映像をお楽しみ下さい！

巷に溢れる誰かの濡れちゃった体験談をエッチに映像化♪イケメンで優しい彼氏をゲットしたあやのさんが、彼氏の家にアポなし訪問。するとそこには見知らぬ女…まさか浮気と思いきや、それは女装した彼氏だった！綺麗に着飾った彼に驚きつつも、股間の女性用パンティからはみ出るデカチンに倒錯した興奮を覚えてしまい…！？

HPの応募でやってきた素人女装子ありす。口数は少ないが滲み出るようなエロさを持っていた。まずはフル勃起時のペニクリのデカさに一同あんぐり。モノに比例して発射すれば大量のザーメンをぶちまける。CAコスプレでAFされながら自分で手コキからの発射シーンに注目。さらに全シーン口内発射からザーメンごっくん！