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興味はあってもなかなか踏み出せない「女装」。メイクをしウィッグを着けランジェリーを纏い女として扱われアナガズムでイカされる男女逆転SEX。身も心も女となりアナルオーガズムを受け入れて脳はとろけだす。アナガズムを初めて体感した男は戻ることが出来ず女王様のM女へと変わっていく。

バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。

女装美少年でデビューしたクールビューティーな女装子りく。過去に出演した作品とMotheRs作品を特別収録。初々しいデビュー作から緊縛、陵●、詩乃ちゃんとの女装子レズまで魅力がたくさん詰まった決定版です。

黒姫伊織が初の女装子物に挑戦。プライベートでも変態と自称しているだけあって、あっという間に女装子と二人の世界へ。その爆乳を武器に弄り倒します。人形のような女装子を圧倒的ボディで犯しまくる！仲のいい彼氏彼女の関係が狂い始める…。可愛くなったわね…女の子として犯してあげるョ！

春に卒業したばかりの新18歳オトコの娘「春風ひなたちゃん」卒業直後に即AVデビュー！！超激レア！超激カワ！SEXもした事が無い処女ケツマンのうぶな18歳！初めてのAVで初めて尽くしのSEX！SEX！！SEX！！！初めてなのに18歳のペニクリは硬く勃起！ミルク発射もセルフ顔射しちゃいます！さすが18歳！こんな激カワオトコの娘の初々しいデビュー映像を是非ご覧ください！！【Scene1はじめてのAV撮影】初めてのAV撮影＆初めてのSEX！！！男優にリードされながらSEX！濃厚なベロチュー・おちんぽフェラチオ…初めてのSEXでペニクリBINBIN！硬くなったペニクリも男優に舐められさらにGINGIN！！18歳処女ケツマンに指が入り、ちんぽが入り処女喪失！！挿入されながらミルクを大量発射！【Scene2はじめての玩具】18歳のペニクリ、ケツマンが初めての大人の玩具で攻められ続ける！電マで硬くなったペニクリを刺激「きもちいぃぃ～」さらにペニクリを硬くしながら感じる18歳！ケツマンにはディルドやバイブが次々と挿入される！「後ろからバイブで犯●れてるよ！」唸る電動バイブで18歳ケツマンを●す！玩具でパックリ開いたケツマンをちんぽでさらに●す！！【Scene3はじめての本格SEX】制服姿の性に目覚めた18歳！男優と本能のままに交じり合う！！ディープで激しいSEXに感じすぎてペニクリを限界以上に勃起させ喘ぎ叫ぶ！！！人生で一番の激しい本格SEX！「卒業したてでエッチな体になっちゃいました！」性の喜びを知った18歳は後戻りできない！！イメージ映像やインタビューも収録！高○卒業したてのうぶな新18歳が初めての快楽で淫乱になっちゃう姿をご堪能ください！！

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。

禁断の女装レズシリーズが登場！シリーズ第一弾は‘痴●プレイ’をトッピング。男達に痴●される純女、痴女に痴●される女装娘、女装娘達に集団痴●される純女……女装×痴●でハレンチ極まりないシチュエーションが盛り沢山。男達を女性の深い快楽に誘ってくれるのは長身美女の水野美香ちゃん。綺麗な手があなたのストッキングをズラし、パンティーの中の‘クリチンポ’を刺激……美女が手ほどきする女の絶頂をご覧ください！

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。

SEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフギャル女装子滝沢アリス20歳AVデビューSEX大好きな淫乱ビッチ！ハーフでギャルの美しい女装子【滝沢アリス】20歳がAVデビュー！！「SEX大好き」「舐めるの大好き」「ち○ぽ大好き」「AF大好き」なド変態！！初めてのAVなのにノリノリでSEX！新人なのにガンガン喘ぎ感じちゃう！！珍しいハーフギャル女装子の官能的なSEXシーンをご堪能ください！！【Scene1】初撮りSEX！最初のエロいベロチューから既に大興奮のアリスちゃん！！ペニクリBINBIN！大胆に感じちゃう！「もっとち○ぽで突いてぇ～」アナルにち○ぽを挿入されたまま白濁ミルクを大発射！！！初めてのAV撮影なのに超淫ら！！ハーフギャル女装子エロ過ぎる！！！【Scene2】ギャル制服、ルーズソックスでSEX！！2回目はさらにドスケベ！！ルーズソックスで足コキ！！！ペニクリとち○ぽで兜合わせ！色々な体位でガンガンにAF！！もちろんペニクリはBINBIN！「ワタシSEX大好き～」ドスケベな本性まる見えSEX！！！【Scene3】アメリカンポリス姿でSEX！！「ワタシにいっぱい攻められたい？」男優に手錠をかけ乳首やち○ぽをいやらしく舐める！舐めるの大好きなアリスちゃん！攻めてるだけで大興奮しちゃうアリスちゃん！！「今度はワタシを攻めてぇ～～」逆フェラされてアナルにち○ぽを挿入！！「イクゥ～～～～」何度もメスイキ！！3回目のSEXはもっとドスケベです！！本能のまま攻めて、攻められてSEXしちゃう！淫乱ビッチ滝沢アリスちゃんのデビュー作品をご覧ください！！

本当に女になる覚悟はあるのか？化粧をして着飾った女装子を拿捕した謎の組織は、彼女（彼）に、そう問い詰める。このシリーズは爪の先から頭のてっぺんまで、女に与える巨大な快楽を女装子に与え続け、男にとっては極限をオーバーする絶頂感にどこまで耐えられるかを強制的に実験していく。アナルに電流を流されながら激しく昇天する長身女装子のあられもない姿は必見！（BOYS BABE！！）