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ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！（PANDORA）

ふだんは普通のお仕事をしている若いお父さん。でも今年に入って急に女装に目覚めてしまったという一般男性が応募してきた。早速、プロのメイクさんに女装させてみると、これがとんでもない美人。うっとりした顔で男のチ○ポを咥え、興奮してケツマ○コはとろまん状態に。超弩級の美人女装子の姿態に周りのスタッフも妖しい気分になったほど。見られているだけでチ○ポが勃つという超美形女装子のセックスをとくとご覧あれ！

ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマンコを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！

子供の頃は僕にべったりでよく遊んでいた従妹と数年振りの再会！イケメンに成長した姿を楽しみにしていたが！…あれ？女の子化してる...僕は動揺していた。愛くるしく可愛いその姿に...、自然と勃起してしまう僕。気が付けば愛し合っていた…。昔の甘えん坊の面影をチラつかせてチンチンをガチガチに勃起させる従妹。アナルに挿入して感じ合う僕たちは1日たっぷり愛し合いました！！

悪者のアジトに忍び込むも、あっさりと捕まってしまうつむぎちゃん。エロエロの拷問に必死に耐えて、口を割らずに頑張るつむぎちゃんだが、身体は嘘をつけず反応してしまい、オチンチンはギンギンに！！最後のドリル責めでは生まれて初めて、これ以上ないと言うくらい大量の潮を吹きまくり、大昇天！！そのカワイイ顔からは想像出来ない程のド淫乱ぶりを披露してくれてます！！

坂道系清純派美女オトコの娘『朝宮はるか』デビュー作が驚異の大ヒット！！ユーザー様の声にお応えして第2弾発売！！今回は『アニコスSEX』『童貞筆下ろし』『ナース』の挑発コスチューム3シチュエーションで貴方を誘惑！！【Scene1】ダーリンとアニコスSEX「ダーリン、私とエッチしよ？」アニコスに扮してはるかちゃんが挑発！「ダーリンのオチンチン大きい…◆」アナルを責められながら得意の足技でダーリンのチンポを足コキ！「ダーリン、私の足で大きくなったオチンチンどうしたいの？」焦らしまくるはるかちゃんのアナルにデカチン挿入！！「ダーリンのオチンポ奥まで入ってるぅ～！」極太ちんぽをお尻の穴で奥までくわえ込み濃厚ミルク大発射！！【Scene2】制服少女が童貞筆下ろし「ねぇ、女の子とエッチしたことある？ないの？じゃあ私が教えてあげる」学校の勉強の最中に、はるかちゃんとエッチのお勉強！？「ペニクリをキャンディー舐めるようにペロペロしてごらん？」「私のオマンコにオチンチン挿れたいでしょ？」童貞男子を挑発しながらエッチを教えるはるかちゃん。「早く童貞チンポ私に挿れて◆」童貞チンポで激しく突かれて感じまくりのはるかちゃん！「私で童貞卒業だね♪」【Scene3】はるかナースがエッチな看病「熱があるね…。私が看病してあげる◆」はるかナースが貴方目線でエッチな看病。「汗かいてるね。私が拭いてあげる」全身舐め舐めして全身の汗を舐めとってくれるはるかちゃん。「ここも先っぽから汗が噴き出てるよ？」オチンチンもしっかり舐めて汗をふきふき。「オチンチン全然治まらないから、お尻で治療してあげる♪」オチンチンに跨って腰振ってエッチな治療開始！！「お尻気持ち良くてペニクリからエッチなお薬出ちゃう～！！」もっと激しく…、もっと淫らに…。ビンビンのペニクリに挑発コスチュームで、朝宮はるかの新たな魅力満載！！

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。

まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマンコにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ペニクリもケツマンコも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！

美少年出版社に三回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。医療用のゴム手袋をつけた夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。りくの股間にはビンビンな陰茎。それをしごきながら夏樹はりくの菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻くりくの菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人でトイレに消えていく……。

名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチンポの生えたお姉さん『ゆきのあかり』。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘『リンドル星川』。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマンコにねじ込まれ体内にオチンポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマンコを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！