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女装した変態レ●プ犯が学校に侵入。ロッカー室に潜み、教育実習生をクスリで昏●させ凌●する！！身動きしない女性の服を脱がせ、乳房をまさぐり、秘部にチ○コを挿入し、そして、精液を中に噴射！！

彼女の正体が、初めは本当に分からなかった。チャイムの音と共に現れた見知らぬ美女。我が家の誰に用があったとしても釣り合わないであろう圧倒的な美貌に目は釘付け…。やたらと家族の内情に詳しいその人は、さも当たり前のように敷居を跨いでこう囁いた。「私のカラダに興味あるんでしょ？」こんな事、絶対ダメなのに…。ニューハーフになったお兄ちゃんとの、快楽を求め狂う本能のままの没落セックス！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装子がおもてなし。本日は新人で在籍してたちまちリピート率1位になったありす嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻めます。アナタもラグジュアリーな一時を超絶美女装子のありす嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

ドスケベ女装子の射精管理と肛門絶頂ドキュメント！「ペニクリいじめと口唇奉仕」「じらされて」「家畜メイドおねだりペニス」「いじられたペニクリ」「地下フェラ訓練室にて」「緊縛放置」「ナルシスト自虐オナニー」など収録。アソコを責めたり責められたり、ディルドを舐めたり、ロープで縛られたり見応え満載です。

七瀬君は私の教え子でよく勉強している学生だ。女性を苦手としている私はなぜか彼女に惹かれていた。参考資料を見せるために自宅に招き入れたのだ。家で彼女から突如告白され、動揺を隠せないまま、彼女に見せられたのは下半身から生えたおちんぽだった。

密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！

今回の隊員はなんと…女装子！！女（と思われてる）から声をかけられた素人娘はガードが下がりナンパ成功。部屋についたらチ○ポが出てきてビックリ！！でも、ギンギンチ○ポに思わず…な女子32人。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

「女装をしていじめられたい……」そんな願いを持つ音弥くんが美少年出版社の門をくぐった。女装して「音亜ちゃん」になった彼を変態中年ふたりがあの手この手で調教していく。ドMな音亜ちゃんは何をされても常にビンビンで先端から変態汁がダラダラ漏れ続ける。公開女装調教ドキュメント。

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチンポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪