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テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチンポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチンポが自分のケツマンコに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

顔も良ければスタイルも抜群！、そしてその仕草一つ一つが可愛い3拍子揃った、ニューハーフ‘ベアトリクスちゃん’の単体作品。特筆すべきは、傷ひとつ無い国宝級のアナルとお尻！そして絶叫系や、悶絶系とも言える迫力の喘ぎ声！まさかこんな子にチンポがついているなんて（笑）

巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ～い射精シーンも必見！

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを8人もハメ倒す怒涛の映像。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！

少●にしか興味を持てない変態男たち。危険を冒してでも少●に異常執着する理性皆無の不道徳行為。痛がり今にも泣き出しそうな顔に異常興奮。「お願いします…帰らせてください…」理由もわからず望まない性行為を強制的にやらされる。一度覚えた快感は留まる事を知らず更にエスカレートしていく… ※本編顔出し

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪

今までAV出演依頼を断り続けてきたニューハーフ篠塚麻友。Hカップの超巨乳で超巨根！そんな麻友ちゃんのデビュー作はドッキリの連続。撮影内容は一切知らせず、彼女の素の表情をそのままに収録することができました！麻友ちゃんの初挑戦となるAV撮影の実録ドキュメント！射精回数もドライ射精回数も過去最高です！

【タマあり。サオあり。射精あり】以前、日本人の彼氏と付き合った経験があるので日本語も達者なニューハーフのミカさん。セックスは自分から積極的に御奉仕するタイプ。濃厚ベロキスもエロ過ぎます。バックで突かれている時の恍惚の表情も絶品。男をイカセた後は、自身も勃起したチンコを手コキでしごいて濃いめのザーメン発射で満悦。