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ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。
そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。
限られた時間は無駄に出来ないので、会話を交わす間も〈ちびとり〉の性感帯である耳・乳首・ち●ぽを弄りながら反応を楽しみます。敏感な‘彼女’のち●ぽは、勃起しっぱなしで私の愛撫に応えてくれます。
肛門に挿入してあげれば、白くてなめらかな身体を私のメタボ腹に密着させてびくんびくんと感じながら乳首もち●ぽも勃起させてアクメ。さらに、射精した〈ちびとり〉のち●ぽの鈴口をくりくりと弄ってやると射精後のくすぐったさと快感が入り混じった苦しさに愛くるしく悶えるのです。
ピタピタの水着姿での電マ攻め、ディルドオナニー、小便直後の私のオヤジち●ぽをお掃除フェラ、かぶと合わせでの強●射精…と休む間も無くもてあそんだ後は、ディナーのご褒美。ルームサービスの準備が整うまで、バスルームで羞恥オナニーさせたあとは、全裸のまま食事をさせると、恥ずかしそうに食べ始める〈ちびとり〉の可憐さにまた欲情してしまい、ケーキのクリームを潤滑剤にして挿入。そのままベッドでタップリと肛門交尾を堪能させてもらいました。

女装して本物女性と思いっきりキスしてレズする倒錯世界が人気のシリーズが早くも第3弾！シリーズ最高の女装娘たちと北条麻妃・桐原あずさなどの人気女優がマジでベロチュー・唾液交換・乳首舐め・クリチンポをクンニなどの全力エロプレイ。ベテラン2人のキスはマジ勃起間違いなし。ゴリゴリの男もいないので、抜群の抜きやすさを保証します。

20歳のカフェ店員。「ゆき」と名乗る可愛い女装子を発見。ルックスに反して陽気でノリノリ。好奇心いっぱいの変態ちゃんでありました。長いネギも太いバナナも下のお口から「いただきます」アイドル風やメイド風コスプレもキュートにきこなしつつ…アナルはスッポンポン！エネマグラオナニーもあり、オープニングからラストまで全力でエロいです！

変態夫婦が今回呼んできたのはあきちゃん。スリムで長身の美男子。綺麗に女装させられ、変態夫婦の餌食に…。女装子の巨根を美味しそうに咥える夫、それを見て全裸でオナニーする妻。戸惑いながらも変態夫婦を受け容れるあきちゃんの表情に注目！

もう食べてしまいたくなる程かわいいニューハーフ。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す。もう心配になるほどイキまくり…感じまくり。何度も何度も絶頂。淫乱な性獣と化した美優ちゃんは、誰にも止められない。エロパワー大炸裂。いやらしい尻マ●コを激ピストンされたっぷり中出し。もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天。

巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！

性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

美男ステージがお届けする、夢想女装子スペシャル！！ニューハーフでは、味わえない究極のSEXの数々…。女性を超越した美の世界をタップリ収録！！

禁断の快楽女装子ソープ 『三ツ星』オトコノ娘、ソープ嬢Debut！！ こんな可愛いオトコノ娘に癒されたい…。