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▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。

金髪美女外人ニューハーフ4名がハメてハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイチンポを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと拡がったまま…。男女入り交じった乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶるフリーセクシャリティ！！フリーファック！！

可愛い顔して股間にデカマラを持つドスケベなニューハーフたち…。そんな彼女たちの本気センズリが凄すぎる…！卑猥な手付きで激しくペニクリをシゴき、甘い声で喘ぎながら大量ザーメン射精！さらに尻穴マ○コSEXしてる間もアナル快楽だけでは満足できずにペニクリシゴいて爆射精！男と女の両方の快楽を味わえるニューハーフならではの貪欲さで何度もイキまくる…！厳選のペニクリ射精作品を8タイトルまるごと完全収録8枚組！

▼連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！▼一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！▼人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！

キンタマ袋にギッチリ溜まったザーメンを一滴残らず絞り出せ！いったい何発出せるのか！？若きピチピチ女装娘は、回復力が凄まじい！もう無限に発射しそうな勢い！ギンギンに勃起したピニクリちゃんから激量精子が大噴射！イキすぎでもう半分放心状態！ピンクのペニクリが擦りむけようとも快楽が最優先！人生を変えるほどの濃厚なSEXで、タマタマちゃんを空にするまで出しまくる！！限界を超える快楽の追求！！

▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！

みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め。ばれたら大変！イケない兄弟セックス。「お兄ちゃん、みらいとずーっと一緒にいようね。」

必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

ガチ勃起ペニクリをオトコがフェラチオ。倒錯煩悩地獄！！「だってホントはオトコとオトコ」。ポチャロリニューハーフVSチョイ悪M男、スレンダーVSショタなど、5組のガチンコ・チンコフェラ！！じっくりご堪能あれ。（ラマニア）

笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！