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マニアックなスカトロレズ作品です！お互いのアナルに浣腸液をたっぷりと注入しまくり、うんこがまみれた汁をアナルから噴出す！それをお互いにあびたり口で直接受けたりと飛び交う汁に興奮しちゃいます。

風間ゆみ、川上ゆう、結城みさ等の豪華メンバーが女性経験の浅いニューハーフ美女達をイカセまくる！！美熟女達の言葉巧みなリードや繊細な愛撫に身も心も骨抜きにされるニューハーフ美女！勃起したペニスを優しく握られ拒否る間もなく美熟女の卑猥オマンコへ挿入！愛液たっぷりの極上マンコに身悶え感じまくるニューハーフ美女！固いペニスの感触を味わい自ら腰振る美熟女が膣圧を強め腰振りの速度を上げると二人同時に激絶頂！！

アナル大好きな鬼巨根おじさん…。はじめはデカイゆえに心配してました私のアナル。次第に体はデカチンを受け入れいく。私がオチンチン立たせちゃうなんて…。そのビンビンに固くなった私のチンポを見ておじさんはさらに激しく往復運動している。あまりにも激しい動きなのか押し込まれた空気が微かに漏れるでる音も聞こえたかもしれません。また、おじさんの家でヤリまくる約束をしてしまいましたがお尻の穴がこわれちゃう。

マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 【1】ジャージ＆ブルマ野外運動【2】体操着まさぐり～アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂【3】巨根フェラ～ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX【4】全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ【5】スク水ペニクリジュポジュポ責め～ごっくんフェラ【6】ルーズ制服フェラ～大量顔射飲精【7】激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック【8】制服着衣シャワー ※画像・音声に多少の乱れがあります

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

人気のニューハーフ達が勢揃い。モデル顔負けでミスニューハーフとしての活躍も記憶に新しい神崎保奈美ちゃん。どこからみても女性にしか見えない、恥じらいが非常に興奮を煽るまりあちゃん。現在も大活躍中の柏木沙織ちゃん。全員が全員「当たり」の豪華キャスティングでお送りするノンストップニューハーフ映像。

川上ゆう、まりか、伊織涼子など極上美熟女たちが自らのオマンコでニューハーフ美女達をイカセまくる異色の痴女作品！経験の少ない美熟女との絡みに緊張気味なニューハーフ美女を繊細な指先で癒し濃密ベロキス。互いの肉体を深く求め合い勃起したニューハーフ美女のペニスを美熟女が自らのオマンコへ導く・・固く気持ちいいペニスに美熟女の腰振りは自然と激しくなり交わる絶叫と共に美熟女とニューハーフ美女が快感同時絶頂！！

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。

男が1人、女が1人、男？女？の1人が繰り広げるエロバラエティー。人気おっぱい女優「浜崎りお」が美人ニューハーフと激しいSEX！女のツボを押さえた手マンにりおちゃんイカされっぱなし…そして、3Pへと発展する。

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。