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どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして何と中出し！！女の子だと思ったのに股間には立派なチ○コがあるなんて！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまう、ニューハーフと素人男女のガチセックスを堪能してください！

美しきニューハーフ花嫁『あいはらゆう』が魅せる、倒錯の世界。その磨き上げられた美しい顔とカラダに魅了される事でしょう。絡み合う禁断のエロスをご覧下さい。（大久保ヤンキース）

不況の昨今、どの業界の営業マンたちも成績不振で喘いでいる中、異常な成功率を誇る生保ニューハーフの凄腕枕営業テクをご紹介。淫語で焦らし、手コキで焦らし、寸止めで焦らして契約するまでイカせてもらえなーい！さらに自慢の巨根をブン回しアナル発射を条件に契約取得！！これってある意味一番悪質な営業方法かも…。

近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。日焼けあとが水面にいやらしく波打つ。未成熟な裸体でビンビン感じまくるロリィーちびとりちゃんと忘れられない夏の思い出。

どんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。しかし、そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは…。

金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！

チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせたり、デカチン夫にアナルにぶち込まれてイキ狂ったり！女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！

「僕はただ女装をするのが好きなだけなんです」。ある日、男性経験0人の可愛すぎる女装子はレイプ常習犯の男達により、車で拉致されてヤリ部屋で媚薬漬けにされた。連れ込んだ女子校生が男の娘と判明しても、レイパー達は可愛い顔に欲情し、目の前のケツマンコの処女を無理矢理奪ったのである。

イキたくても、なかなかイカセてくれない…これぞ究極の快楽イキ地獄！発射間際に寸止め！これを何度も何度も繰り返し、もう全身が敏感反応！射精の欲求が最高潮に達してもまだまだ、ど寸止め！見たこともないような超巨大なペニクリをさらにビンビンにさせ爆発寸前！エロさがもう大解放！よがり狂う限界を超えた姿を見よ！

女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。