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男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

女装子作品と言えば、男なのに女の子みたいにかわいいと言うのを売りにしている作品が多い中、私達はそれだけでは面白くない！！徹底的に快楽地獄を味あわせてやる！！と意気込み始まったシリーズが、はや5タイトルになりこの辺りで1度、全ての作品を1つにまとめて、未だ女装子ものを見た事の無い方やこれ迄の作品をイッキに見てみたいと言う方がお得に見れる様にBEST版にしました。是非一度ご覧あれ！！（BOYS BABE！！）

ニューハーフ界のTOPをひた走る橘芹那が遂に覚醒！可愛すぎるルックスで男達を虜にし、次々とザーメンを絞り取る痴女芹にゃんをたっぷり収録。ラストには自慢の超特大ペニクリ20cm砲で男のアナルを犯しながら自らのケツマ●コも犯させる。この強●サンドイッチは圧巻です！！今までの芹にゃんとは一味違う痴女橘芹那をお楽しみください！！

女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。

史上最上級の美しすぎるニューハーフ！ゆきのあかりちゃんの独占リリース決定！「おチ●チンとお尻のムズムズが…治まらないないの…」強力媚薬で淫獣と化す！あまりの快感にアナルにハメられながらイヤラシイ淫液が次々と溢れ流れ出す！あまりに変態な、あかりちゃんのエロパワーが炸裂！美しい顔とはアンバランスなその巨根は必見！電マ責めでは堪らず潮吹きを披露！媚薬により性の能力が最大限に開花！！

信じられない。こんな場所がまだ存在していたとは…。彼女は、頭からローションをかけてと哀願した。快感に震え、全身で刺激を受け入れながら私がかけたローションの波を味わっていた。

ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。

普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチ●ポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！

前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！