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カメラの前で恥ずかしそうにオナニーを始める。次第に自然と息づかいが荒くなり、フル勃起。アナルに挿入してもらい、激しく腰を振り、我を忘れて乱れ果てる。オトコノ娘のエクスタシー。極みファック！普段見れないオトコノ娘のオナニーを拝見しちゃいます。可愛い顔してデカマラ。そのギャップが魅力。恥ずかしがりながらも、興奮してチンポからはヨダレが…チンポでもアナルでもビクンビクン！イキまくります！

前作で大人気だったゆきめちゃん。今回は完成度の高いコスプレでハメ撮り中出しをしてしまうという企画。目力のある整った顔のゆきめちゃんはカラフルな髪と瞳がよく似合う。最初は緊張気味のゆきめちゃんだったが、打ち解けていくうちにどんどんエロい表情を見せていく。コスプレ一本勝負とのコラボ作です。

美人なお姉さんは大きなクリがついたニューハーフでした。ドスケベ美人痴女ニューハーフ・ひめドットらぶ・桜木あや遂に解禁！！【女教師】【キャバ嬢】【人妻】アナタのエロい妄想を120％叶えます！！チンポ咥えて自分で乳を揉みながら、大きいクリを勃起させ、欲望のままAF・逆AF痴女SEXを繰り広げる！ニューハーフなのに濃いミルクも大量発射！！【01.女教師はニューハーフ。放課後のイケナイ課外授業】「女のカラダ知りたいの？それなら先生が教えてあげる」教室で男子生徒にエロスを教える！キス、ベロチュー、愛撫、生フェラ、お尻マンコ…そして「先生のクリトリスも知りたいでしょ」生徒の尻に硬くなった巨クリを挿入！！【02.キャバ嬢「桜木あや」が開店前に常連客を性接待】開店前のキャバクラで接待するキャバ嬢桜木あや。お気に入りのドレスにお酒をこぼされ「舐めてきれいにして」と常連客に責任を取らせる。「ほらこっちにもかかっちゃった」おっぱいも舐めさせる！興奮したあやのクリトリスは次第に硬くなり…「あやさんってニューハーフなの？」常連客にバレても高揚した身体を満たす為にセックスは過激にヒートアップ。「あたしを興奮させた責任も取ってくれるよね？」【03.届いたのはバイブ。人妻ニューハーフが宅配員と白昼堂々セックス】旦那が不在の昼下がり。インターフォンが鳴り宅配が届く。荷物の中身は「電動バイブ」。「これ何？使い方分からないから教えて」宅配員を誘惑する人妻。玄関先でおっぱいを舐めさせ勃起した宅配員のちんぽを舐める。下着を脱ぎクリがポロリ。奥さんがニューハーフでもお構いなしに人妻尻マンコにバイブをつっこむ。「こんなに喘いでたらご近所さんに声が聞こえちゃう！！！」玄関先で宅配員と白昼堂々セックス！！人妻尻マンコでちんぽを咥え込みさらに喘ぎ叫びながらペニクリはより硬く勃起！！！「旦那さん以外のちんぽに感じちゃう～～！！もっとして～～！！」こんな美人ニューハーフの破廉恥な姿を思う存分ご覧ください！！

初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！ 菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。

【タマあり。サオあり。射精あり】吸い込まれるような大きな目がセクシー。笑顔もとっても素敵です。アソコをいじられ、感じまくっています。ラブラブ濃厚なセックスを見せてくれました。

前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

スタイル抜群で黒髪ロングの清楚系男の娘の富永けやきちゃんのAVデビュー！男と待ち合わせして2人っきりでホテルへ行き濃密なSEXへ。カメラの前で見せる笑顔は可愛く、股間の膨らみ、喘ぎ声、すべてが生々しくエロい！その後ふたりで新宿のバッティングセンターへ他所から見たらもう仲良しカップルにしか見えない。場所を移しもう一人男も増え、、、どんどんカメラの前でエロくなっていく富永けやきを是非ご覧あれ！

動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。

みづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める！「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起！ペニバンを装着して男を●すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない！あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか？

大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマンコを突かれる度にペニクリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！