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顔交換アプリを使ったら心と体も入れ替わり！いじめっこ黒ギャルの体を手に入れた童貞君が今までの仕返しとばかりギャルの体でやりたい放題！ちょっと触っただけでオマ○コびしょ濡れ！自分をオカズに鏡でオナニー！チ○ポとマ○コの快感に負けて禁断の入れ替わりSEXを楽しんでしまう。果たして2人は元に戻れるのか！？

SENZで人気のあの超能力がSODstarの体を乗っ取る「女体に【憑依】できる男は、実在した！in ~」 シリーズ。第1回は、清楚でおとなしく荒々しさとはほど遠い竹田ゆめ。憑依薬を手にした男は、自分の生徒ゆいこ（竹田ゆめ）に乗り移ったが、戻れなくなってしまい、彼女として性生活を送っていく…。

広大な大豪邸に住む白鳥家は代々婿養子を迎え家督を継承してきた女系家族。そんな白鳥家に完璧に女になりすまし忍び込んだふたなり家政婦が男嫌いの母と娘を巨根で洗脳していく…。髪を掴んでイラマチオ、激ピストンで潮吹きアクメ、中出し三昧！2つの尻を並べ交互にドピュドピュ精子をかけまくる！

とあるSNSで見つけた神待ちJ●…興味を持った俺（沖）はDMを送り会うことになった…でもその目的は憑依カメラというのを試したかったからだ！当日、神待ちJ●と会い、この日の為に借りた貸し部屋へ彼女は何も知らないまま行くのだった…この後何が起こるかもわからずに…

男性が女性の体に変化してしまう奇病’後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼はいわゆるヤンキーとかDQNの見た目をしており、怖くてやや近付き難い。カメラを回しながら彼に近付くと「おい、何勝手に撮ってんだ！」とブチ切れられてしまった。胸を触ろうとすると強く抵抗してきたが、無理やり押さえつけてしまえば何てことはないただの女の子だった。

SENZ「これマジ！？女体に【憑依】できる男は実在したシリーズ」がレーベル化！！憑依、女体化、入れ替わり、男に乗っ取られた女の子しかでてこない、ハイパーニッチTSFレーベル、『ノットリ』。今回は、会社の可愛い女上司に憑依！彼女の生活を楽しもうとするが、美人の私生活は想像以上に大変だった！男の視線・男のチ○ポを体験で四苦八苦！

大学時代、仲の良かったタカシ・ナオキ・ヒカル。タカシの部屋で宅飲み中、タカシがお土産でもらったという栄養ドリンクを飲んだナオキとヒカル。パッケージには「1人で飲めば精力増加、2人で飲めば2時間入れ替わる」と書いてあり…。そのまま寝てしまったナオキが目を覚ますと、なんとタカシがキスしようと迫ってきて！

男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼は33歳のアイドルオタク男性。元々90kgあった巨体が女体化により激痩せしたという。かなり可愛いので軽く「関根さんもアイドルになってみれば？」と奨めると、アイドルを舐めるなと怒られてしまった。しかしその後、メイクしてみると自分の顔の可愛さに驚愕。元おっさんのアイドルデビュー来るか？

陸上部所属のあおいは、合宿中にコーチと部長に仕組まれて女体化になるドリンクを飲ませれて女のカラダになってしまう。女体化をバレないようにするが、部員たちにバレて合宿中性処理として扱われてしまう。最初は嫌がっていたが、女の性感帯が気持ちよすぎて受け入れてメス化してしまうのであった！

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによるフェチなシーンが満載！一皮で二度美味しいTSワールド！