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会社の部下の「みお」が今日も心身ともに女王様に変貌する。M男の上司を虐めながら窒息クンニ、寸止め手コキ、ペニバン逆アナルプレイとガツガツ責め続ける。赤ちゃんプレイではお仕置きしながらの手コキ発射。最後は女王様に覚醒した「みお」から聖水のご褒美。全シーンアナル責めの完全M男仕様作品。

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麗しき現役女王様による、M男への超絶ハードなペニバン調教！女王の股間からそそり立つペニバンが男の腸内をえぐりまわす！はしたない尻穴で浅ましく感じ、本能を抑えられないド淫乱な発情男！快楽を求めるM男の悲しい性、無防備のアナルを巨大ペニバンが貫く！ケツ穴をエグられてヨガり狂わされる本気のペニバン逆アナル！もはや男は女王の獲物でしかなく、女王に犯●れることで、男としてのプライドをすべて奪われ捨てられる！

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久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！

エロスペックが高過ぎる人妻、愛梨さんが臨んだ5つのプレイ！美形で高身長。しかもEカップの巨乳。女王様気質で責めるの大好き！そんな愛梨さんに好きなこと全てやっていただきました！ 1面接からの手マン 2潮吹かせプロとのカラミ 3ペニバン装着逆アナルファック 4極太ディルドで潮吹きオナニー 5三本同時に咥える大量精飲フェラチオ。本当にど淫乱妻なんですね！

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海外美女ニューハーフたちが壮絶なペニクリ連続射精SEXを魅せる！世界クラスの巨大ペニクリを持つ彼女たちは、その自慢のモノを女性のマ○コに、男の尻穴に、同じニューハーフのアナルマ○コにブチ込んでアニマルファックで快楽爆射精！さすがは世界のニューハーフたちはサイズもザーメン量もハンパない！100名以上もの竿有り美女を収録した本作は1440分の大ボリュームは、AV業界では弊社だけ！！！

現役国立大生にして極上のニューハーフ「てんま」が、ディープスに初登場！穴パンでのアナルFUCKはもちろん、彼女がM男優を責めまくる逆アナルFUCKなど、見どころ満載！アナタも新世界の扉を開いてみませんか？

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むちむちエロOLが社内の隠れMたちのマゾチ○ポとマゾアナルを再教育！逆アナルでイクッ！「後輩OLに社内で命令されたい！」（M社員談）

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ニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ！ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！

「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯●れ理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！

海外ニューハーフ美女が挿入されるだけでは飽きたらず自慢の勃起ペニクリで逆アナルファック！世界のNHアイドルが男に生ハメAF、激カワ金髪NHのデカクリチンポ絶頂射精、悩殺痴女NHの強●尻穴レ●プ。性に貪欲すぎる海外ニューハーフ34名が逆アナルファックの快感に本気でエクスタシー絶頂する！白濁ペニクリ汁大量射精。日本よ、これが世界のニューハーフ逆アナル決定版だ！！