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長身痩躯の美少年アユムくん。小さい頃お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ち○ぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ち○ぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！

可愛らしい男の娘の優希まひるちゃん。見た目はめちゃくちゃ幼く見えますが待ち合わせ場所に行くと気合をいれたというちょっぴりセクシーな私服でスタッフも驚き！事務所でお話を聞いた後オナニーをしてもらうとすごくエッチな声を出してオチンチンから大量射精！男優さんとの初めてのセックスでもキスだけでオチンチンから我慢汁が出ちゃうほどの変態っぷり！コスプレSEXではカメラを忘れてドMっぷり、ド変態っぷり披露！

身長153cmの低身長に不釣り合いの17cmの極太巨ペニクリ！！そのギャップがたまらないツインテールロリ系オトコの娘・さくらまみ18歳がAVデビュー！！ドキドキの初撮影の相手は身長差30cmのお兄さん。お兄さんの優しいリードにメロメロのまみちゃん、おチンポ舐めて、おマンコにおチンポ挿れられて、17cmの巨ペニクリはビンビン♪「おマンコ奥すっごく気持ちイイ！！」「お兄さんのおチンポとまみのペニクリ、どっちが大きいかな？」巨根のお兄さんにドキドキ！オッパイとおマンコをイッパイ責められて、パンティに収まらないくらいにペニクリはビンビン！お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつくまみちゃん！兜合わせでお兄さんと比べあいっこ♪巨根でパンパンおマンコ突かれてブルンブルン揺れる17cmのペニクリ！！「お兄ちゃんよりペニクリ大きくてごめんなさい…」まみちゃんとまみちゃんの巨ペニクリのことが大好きなお兄ちゃんとラブラブ兄妹エッチ！大好きなお兄ちゃんのおチンポ舐めて、まみちゃん大コーフン♪「妹のペニクリサイコーだ！」まみちゃんの巨ペニクリに、おマンコにしゃぶりつくお兄ちゃん！正常位、騎乗位、バックでおマンコパンパン！！「お兄ちゃんのおチンポ気持ちイイ！」『今まで自分よりアソコが大きい男性に出会ったことがないんです…』巨ペニクリのオトコの娘の性欲は無限大！！巨ペニクリから濃厚ミルク大噴射！！

亡き妻に日に日に似てくる息子に妻の面影を重ねて行く父。「一日だけで良いから母さんになってくれないか？」断り続けたある日、堪えきれなくなった父に襲われてしまう…拒むも体は素直に反応してしまう。「あの夜から僕は完全に目覚めてしまいりりとして今も生きている…」

保健室に呼び出された男子生徒。彼には誰にも言っていない「秘密」があった。扉を開けて中に入る。そこに居るのは保健医のみかこ先生がひとりだけ。少し緊張した面持ちの男子生徒に優しく話しかける…。「気づいてるよ？ほら、キミの秘密をさらけ出してごらん」

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち●ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯●れると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！

SNS等で話題沸騰中の香椎つむぎちゃんが素人くんのお宅に突撃訪問！？ニューハーフ童貞さんとの初々しいドキドキSEXからドM素人さん宅ではつむぎちゃんのおちんちんで逆アナルプレイ決行！で最後はプチドッキリ企画と内容盛りだくさん！最強ニューハーフ香椎つむぎと素人との化学反応を是非ともご覧あれ！

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。

またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチンコビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！