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弟のるいちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると無性にしゃぶりたくなる。女の子以上可愛い弟が無防備ぽろりしていて、家庭教師も彼氏も兄もるいちゃんにくびったけ。

男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルっとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。

女装TOKIO独占デビューRUKAちゃんです。ご覧の通りの超美少女に生まれ変わりました！！初めてとは思えない女装姿に、パーフェクトボディ。スラッと伸びた脚に、どでかいオ〇ンチン！緊張してた割にフル勃起しちゃう変態女装子でした。ここでしか見れないフレッシュな反応、そして迫力満点の兜合わせは必見です！

「家族にはナイショで気持ち良くなりたい…」149cmの身体に16cmの上反りオチンチンがついてるミニマムロリ系オトコの娘後藤あい18歳AVデビュー。初めての撮影でド緊張のあいちゃん。キスもどことなくぎこちない。でも性感帯の乳首を舐められただけで16cmのアソコはビンビン。四つん這いでケツマンコもペニクリも丸見え！初めてのSEXなのにお兄さんのチンポをズッポリ飲み込むあいちゃんのケツマンコ。「ヘンな感じ…。でも気持ちイイかも…、あんっ！！」2回目の撮影の相手は巨根のお兄さん。撮影に少し慣れたあいちゃん、エッチも徐々に大胆に…。巨根を小さいおクチで愛おしそうにペロペロ。ケツマンコに指を突っ込まれると「オチンチン欲しい…」とおねだり。巨根を根元まで咥え込み、色んな体位でケツマンコをズボズボされて可愛い声で喘ぐあいちゃん。「大きいオチンチンがあいのオマンコにイッパイ入ってるぅ～」そして最終日では更に積極的に！「チンチンの先っぽ気持ちイイの」「乳首も舐めて」とおねだり。乳首もペニクリもビンビンのあいちゃん「オマンコにオチンチン挿れて…」騎乗位が好きなあいちゃん、オマンコの気持ちイイところに当たるように自分で腰を振る！「オマンコ気持ちイイ…！！」幼い顔をした少年は、超恥ずかしがり屋なのにチンポ見ると発情しちゃうオトコの娘でした。

あどけない笑顔とムキムキの筋肉BODYの持ち主Tinaちゃん。イケメン男子の最初で最後のデビュー作。僕だけを愛してやまないすべてが完璧な男の娘。初めての手コキで濃厚射精。アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子。

普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。「ゆう」は女王様に調教されている奴隷女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。 ※冊子は付属しておりません

数々の女装美少年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され、悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。