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可愛すぎる美少女「初美沙希」が真性M男に内に秘めた性癖を引きずり出され、S痴女になってM男犯する！「自由を奪われ、無理やり犯されたい」というM男の願望を叶える男女逆転レイプ！別のM男の願望である「拘束されイジメられたい」にも笑顔で応え、目隠し＆臭い責めで狂わせ、逆レイプSEX！沙希ちゃんにアナルを責められたくてセルフ拡張していたM男には、「もっと大きいの欲しいでしょ？」と巨大ペニバンでM男犯する！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを……。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。

約3年ぶりにGALになってAV復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして1日に3回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男にイマラチオ、逆アナルにも挑戦…メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。 ※画像・音声に多少の乱れがあります

ボンテージ姿の女達が拘束した男を責めて責めて責めまくる！！隠語責めしながら恥ずかしい恰好をさせてご褒美には聖水まで…。ペニバン装着で逆アナル＆チ○ポ同時責めで至福の撃沈！！

電マや乳首責めの快感に耐え、ベロチュー＆69で凌を削り、総合イカせ合いで決着をつける「愛撫競技」が今幕を開けた！！男女順番に電マで攻撃したり乳首を触ったり舐めたりして責め合う様子をご覧ください！！（マイノリティズム）

ニューハーフAV史にその名を刻んだ人気シリーズ「ニューハーフ御用達 性感エステサロン」を始め、NH好きを唸らせた高評価タイトルをまるごと7discノーカットで完全収録！トイレに連れ込んだ美女NHのギン勃ちペニクリチ○ポをシゴいてしゃぶって快楽射精させたら、オイルまみれの性感マッサージではアナルSEX！逆アナル！ペニクリ責めで強●爆射精！無理やりヤラれて感じるオチ○ポ娘の変態アクメ1278分！

超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！ 男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。

天真爛漫で明るい美少女・美月がM’s初登場！「ザーメン好きですよ♪」クチ・マンコ・アナルの3穴でザーメン飲みまくり！ジュルフェラ5連続ゴックン、アナル責め生中出しSEX、前立腺責め＆逆アナルFUCK、激烈2穴中出しFUCKを収録！「子供出来ちゃうぅ！」「下からと上から凄い♪」歓喜の絶叫3穴ゴックン作品！

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

低価格で手軽にヌキたい！そんなアナタには【トコダケ】。何度もイクHカップ巨乳娘は、キス・フェラ・アナル舐めが大好き！キス＆ガンガン突かれる正常位。キス＆対面座位、彼女が腰振る騎乗位＆下から突上げ。バック＆巨乳娘のアナルを舐め回す。正常位でイッたチンポをお掃除フェラ。そのまま玉舐め＆玉吸い、濃厚アナル舐めからフェラ、そして玉舐めを繰り返す淫乱エロ娘！※この作品は「キスしてフェラしてタマもシャブって、またフェラしてからアナル舐め 麻美ゆま」（品番:53dv01267）を再編集したものです。