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橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し、耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！

美しすぎるニューハーフAVの第二弾が遂に登場！おなじみの男優とのチンポ比べはもちろん、初めての逆アナルファックもバッチリ収録！あおいちゃんのチンポを女優のマンコに挿入しつつ、あおいちゃんのアナルに男優のチンポを挿入される特殊サンドイッチ3Pは圧巻！

BARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！

ニューハーフ・女装子専門AVレーベルHimeSTYLEより待望の第1弾！ニューハーフになったばかりの『白石かな』AVデビュー！女性以上に美しく妖艶な彼女。膨らみはじめたおっぱいが初々しいのに下には立派なチンポが！女学生衣装に身を包み彼とのデートからラブホでのSEX！そして彼氏に逆アナルまで！男のチンポを自らせがむ極エロ娘！美しく艶やかな彼女がすぐにチンポを勃起させてしまうギャップは生唾モノ！！女になったばかりの白石かなの全てをあなたに見て欲しい。

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

都内某所、古民家に巣食い言葉責めとエロ技で男を骨抜きにする女王様「紗倉まな」がいた。そこへ各々悩みを抱え、イジめられたり、叱られたりしたいドM願望な男たちが次々とやって来て女王様にむちゃくちゃにされていった。男の潮吹き、中年オヤジに跨り騎乗位、ロウソク金蹴り逆アナルFUCK、焦らしチンポ責め、寸止め叱られSEX。

美しく、スケベな熟痴女「武藤あやか」。そんな彼女に次々と犯●れていくM男…。その極上の美脚で全身を愛撫され、指1本1本まで舐めて奉仕する。美脚でシゴかれたまらず暴発！寸止め手コキで狂うほど焦らし目の前で絶頂オナニーを見せつけ！全身拘束で動けないまま騎上位で犯●れる！逆アナルでペニバンを突き立て脳イキする男を見て満足気に「聖水」をぶちまける。「武藤あやか」に頭がおかしくなるまで犯●れる！！

「アナルで感じなさい、ド変態！」早漏フニャチン彼氏をドS女医が集中痴療！挿入中も極限まで射精を我慢させ、自らの快楽を貪り尽くす！来院してきた患者には顔騎＆フェラで荒痴療！トドメは「全身消毒するから口開けなさい！」と情けない彼氏に聖水をぶっかけ、逆アナルFUCKでやりたい放題弄ぶ！

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

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