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最近は女装子に掘られたい客の方が圧倒的に多いという風俗店に勤務するみはるくん。それなのに、女装子AVの方はウケばかりで女装子がタチの作品が少ないと言う。今回は前立腺レッスンとタチセックスの両方をしてもらうことにした。ドライに対して半信半疑だったみはるくんだったが次第に…。女装剃毛師・雪凜の巧みな誘導に女装子はさらに美しいメスになっていく。

心技体、そして甘いマスクのパーフェクトレンジャーのリーダー赤峰竜一は正に非の打ち所のない正義のヒーローだ！どんな怪人も敵ではなかった。だが女幹部の魔少女ベルバルラにリーダー赤峰竜一の抹殺の命令が下された…。ベルバルラの魔性の美しさと性戯にかかればどんな強靭な魂の戦士も骨抜きとされるのだった。レンジャーレッド赤峰竜一28歳にかつてない最大の危機が襲い掛かる！魔少女ベルバルラの魔力はどんなにたくましい男でさえも女装させ身も心も女に変えてしまい自分の玩具にしてしまうのだった。そして赤峰竜一の身も心も女にされSEXの快楽に溺れさせるのだった…。［BAD END］

マニア必見！！萌え～！！ペニクリと共に振り乱れるワタシ達のお・さ・げ！！●く見えても中身は立派な変態だよ！！いやらしい事が大好き！！お尻マ○コはヒクついて肉棒を欲してるの。もっと激しくもっと突いて！！ペニクリがどんどん熱くなって白いのでちゃうんだから！！ツインテールになるといつも以上に可愛くHになれるんだ。ツインテール×男の娘。この組み合わせ最高！！

美尻の持ち主【るな】ちゃんがアナルの限界に挑戦！！イッても止まらぬ鬼ピストン。喘ぎ声も出せない程突かれ、意識朦朧。綺麗なアナルに極太チンコが何本も突き刺さる！【るな】ちゃんのおチンポもブルンブルンしちゃいます。

初めて彼女を見た時、天使が舞い降りたと思いました。まさか彼女が男の娘だと誰もが思いませんでした。華奢な体についてる16cmのぺにくり。アメイジング！毎撮影ごとにるいぴ勃起100％…涎が…。キツキツの小ちゃいアナルに中出し。制服もNTRもハメ撮りも何でもこなす天賦の才。ダスッ！を代表する天然アイドル12本をまとめちゃいました。そんな七瀬るいのトキメキ。

真面目そうな好青年キョウスケくん。小さい頃、幼馴染に女装させられドキドキしていた彼はその後、学生の時に先輩からイタズラされ、それを今でも夢に見るそう。プロの手によりアイドルの様な女装美少年「詩乃」に生まれ変わる。ハニかむ詩乃の前に中年が陰茎を差し出すとじっと見つめ、静かに興奮する詩乃。「知らないオジサンのチ○ポ舐めてみたいです」。中年のチ○ポをむしゃぶりながら自身の仮性包茎チ○ポをむくむく大きくさせる。M字にされ菊門を拡げられ、処女を奪われる。締まりのいい詩乃のオマ○コを中年の太い陰茎が貫く。

AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナが【僕たち男の娘】へ電撃移籍！これまで経験したことない気持ちいいSEXや気持ちいい射精を体験してみたいというアンナちゃんには持って来いのシリーズ【媚薬SEX】に挑戦していただきました。エロエロヘロヘロ全開で失禁しながらイキまくる！こんなアンナちゃん見たことない！！

普段は男の子なのに女の子みたいに喘いじゃうアンバランスな世界「女装TOKIO」玉、竿、尻穴をねっとりと弄ばれ感度はみるみる上昇！ 羞恥心と背徳感を抱きつつもご立派に直立してしまったイチモツ。ビクビクと痙攣しながら中出し志願…。専属独占デビューのReinaちゃん、まさに神級の超大型新人です！！

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

おむつ大好きな女装子・姫奈ちゃんが、Twitt○rで知り合ったおむつ大好き女子大生・葵ちゃん。おむつを通じて仲良くなった二人の甘えんぼうデートを、甘えんぼう教育振興会の女性スタッフがビデオカメラを持って撮影してきました。