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エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

玉あり竿あり完全なる巨根女装男子ひろき君登場！観覧注意！【1】インタビュー【2】私服まさぐり～指イラマ＆ディルドーイラマまたがりアナニー【3】欲情フェラ～淫乱ケツまんこ半外・半中出しSEX【4】エロビキニちんぽしゃぶられペニクンニ～ごっくんフェラ【5】完全拘束鬼責めイカセ【6】スクール水着イラマチオ～大量顔射ごっくん【7】制服おしっこ＆野外遊び【8】J●制服女装電マオナニー【9】発情フェラ～アへ顔糞穴半外・半中出しファック【10】お風呂。 ※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください

誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チ○ポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第12弾は可愛い男の娘SOUTAがワンピース姿でエッチな事を披露しちゃう！恥ずかしながらペニクリを大きくしちゃうSOUTAちゃん！パンツが超～もっこり！ペニクリが苦しそうなくらいパンパン！！男の人とキスしたり、触られたり、舐められたり…恥ずかしいけど声が出ちゃう男の娘！男の人のちんちんを舐めて、お部屋に移動！お部屋ではお尻をいっぱいいじられ声を出しながら感じ悶えるSOUTAちゃん！おちんちんを入れられてペニクリが大きくなっちゃうSOUTAちゃんは白濁液をいっぱい出しちゃう～！！

女装美少年シリーズのあやさちゃんからもう少しお金がほしいと連絡があった。いつもの男優とカメラマンの2人に依頼して、またビジホで1日好き勝手してもらった。今回は短髪ウイッグを用意し早速、制服での即エッチ。体操着の方が似合いそうだと着替えさせると、これがどこから見てもまんまのいたいけ女子。短髪美少女になったあやさちゃんもいつしか生々しい息使いになりあえぎ始める。倒錯のSEX、引き返せない官能ワールド！

超絶可愛い女装子（じょそこ）が観たい！そんな貴方の願望を叶える奇跡の作品！こんな可愛いコにあんなモノが付いてるなんて…！8人のオトコの娘（こ）が織り成す8シチュエーション。自分の美しさに酔いしれる娘、女装娘ゆえに虐げられる娘、野外で物陰に隠れて行為（いた）しちゃう娘も…！そんな彼女らの至高の秘めごと“オナニー風景”を余すところなく撮影させてもらっちゃいました！時代は最早、女の子より男の娘！！

ピチピチの若い肌だからこそ下地も綺麗にノるんですぅー。1私はアイリ、初女装撮影に興奮しちゃう。2スタイルに自信ありなスズカのオーディション！3妖艶女装岡田咲、ぶっ飛び感が癖になる。4瑛華は三つ編みおさげも似合いますよ！5とってもシャイな愛！でもエッチ好きですよー普段より声も高くなっちゃう！それは女装した瞬間に新たな自分に気づくから、鏡の中ワタシ！淫乱なすがたも全て見て！！

女の子よりも女の子らしいベアトリクスさん。職場のニューハーフクラブではダントツのエロさ、ということでしたがイケメンのプロ男優の前ではタジタジで照れながらもアナルに激しく挿入され何度も昇天しちゃいました。

文句なしアイドル級！最強にカワイイ2人の男の娘が学校でイタズラSEX。男の娘だけの秘密の時間を覗いてしまった男子生徒をお仕置きがてらにパクッと食べちゃいます。ってそれむしろご褒美なのでは…。こんな2人に迫られたらノンケだって勃起しますよ。しないほうが不健全！顔も体もパーフェクト「男の娘」な2人のエッチで可愛らしい姿をご堪能ください。

日々女性化…いや’’メス化’’が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした調教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな調教の様子を記録しています。【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチ○ポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の強●フェラチオ……女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。