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唯一無二の軟体の持ち主【まゆり】ちゃん。今回はインストラクターになってエッチなレッスンを致します。開脚、ブリッジフェラ、軟体コラボレーション。こんな先生がいたら最高！！スレンダーで美しい【まゆり】ちゃんのアクロバティックSEXをご覧ください。

女監督ハルナの異色のニューハーフナンパ第3弾！今回は、白鳥らんちゃんを迎え、女同士の撮影だからと偽ってナンパ！女の子だと思ったらチンコが付いてる～～！？しかもデカッ！素人娘がエッチな気分になっちゃってあ～んなことから、こ～んなことまで！

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

可愛いのにチ○チン大きい！！可愛いのにチ○チンかたーい！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには、大量の射精が必要よ！！上原さゆりは一ヶ月溜めた！勢いよくドバドバ射精！！

女監督ハルナの人気企画ニューハーフナンパ第5弾！女の子同士だからと偽って、車に連れ込みインタビュー。股間のふくらみが気になる素人娘。それってもしかして…。

家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります

濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

単身で上京したせいらは、慣れない仕事のストレス、友達のいない寂しさから、ふらりとホストクラブを訪れ、以来はまってしまう。払いきれなくなった売掛金を回収するべく、体を売らせることにしたホストが、せいらを脱がせてみると…ニューハーフだと知られてしまったせいらは、金持ちで物好きな変態に売られ、辱められてしまう。借金返済のためと耐えていたせいらだったが、快感に抗えず、徐々に自分から求めるようになっていく。

かわいい！！ぶっちゃけ驚きました。裸にならなければこの娘が男とは思わないと思います。性別を越えたかわいさを兼ね備えた『栞風ふう』ちゃんが快楽拷問に泣き叫ぶ姿を、片手でナニを握りしめながらとくとご覧下さい。（BOYS BABE！！）

バニーガール、レオタード、ブルマ、ナース、猫コスとくっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしい！可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる彼女達のケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった映像です。