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▼男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ▼旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマ●コに受け入れた！

みらいお兄ちゃんのこと、だ～いすき。僕のお尻まんこはお兄ちゃん専用だよ。みらいのフェラチオがお兄ちゃんの目覚まし時計だよ。お兄ちゃんを拘束しやりたい放題のみらい。今度はお兄ちゃんからお仕置き？ご褒美？の拘束アナル責め。ばれたら大変！イケない兄弟セックス。「お兄ちゃん、みらいとずーっと一緒にいようね。」

必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

ガチ勃起ペニクリをオトコがフェラチオ。倒錯煩悩地獄！！「だってホントはオトコとオトコ」。ポチャロリニューハーフVSチョイ悪M男、スレンダーVSショタなど、5組のガチンコ・チンコフェラ！！じっくりご堪能あれ。（ラマニア）

笠木忍、風間ゆみ、結城みさなどS級美熟女達が女性経験の少ないニューハーフ美女達を本物のオマンコSEXで魅了する異色の熟女作品！！最初は怖がっていたニューハーフ美女も熟女の細やかな気配りに心を許し触れられたペニクリが思わず勃起！卑猥な腰振り騎乗位でペニクリの固さを堪能しながらも空いた口でペニクリフェラの濃厚3P！ニューハーフ×ニューハーフ×美熟女が織り成す強烈連結ファックで美熟女も堪らず大絶頂！！

黒GALひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに…。※画像・音声に多少の乱れがあります

大好評「僕と○○とニューハーフ」シリーズ第4弾。今回は超人気ロリ女優の「長谷川ちひろ」ちゃんが登場！オトコとちひろともえのHな三角関係が複雑にカラミ合ってます…。ちひろともえのHってレズって言えるのかなぁ？

クリッとした瞳、クビレたスレンダー体型、女性も羨む美人すぎる女装子がデビューします。普段から敏感なカラダが媚薬によってさらに感度を増す！尻マンコをパカパカさせて何度も激しくイキまくり。恥らうカラダからはチンポミルクが大噴出！さらに激ピストンされまくって尻マンコにたっぷり生中出し！ ※本編中にノイズが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

前作が大反響だったので第二弾発売！彼女の『まゆら』のマ○コもいいけど、友達の『ナナ』のマ○コもいいんです！『ナナ』が“完全体”のニューハーフでもいいんです！『女』と『たぶん女』との3Pはと～ってもエロくて最高！

女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？