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楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！

ニューハーフ界のロリっ娘佐藤ひろみとお兄ちゃんのいろんなえっちな出来事が次々と巻き起こる。下のお兄ちゃんのオナニーを見つけたら逆アナルでいじめちゃったり、車の中で上のお兄ちゃんとその友達に、ひろみのチンポとアナルは感じまくって大忙し！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

スタイル抜群の男の娘ベアトリクス。普段からケツマ○コを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だがまだ男性経験のないケツマ○コ処女だった。彼女の普段のオナニー隠し撮りから複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのか！

その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！

美人で気弱な女子校生は、ホントは可愛いパンティーの中で仮性チンポがとぐろを巻かせたニューハーフ！男子生徒のチンポを食うことばっかり考える性食者の玲先生はヤリマンだから、さゆりちゃんを食べちゃいます！ニューハーフとヤリマンがセックスしたら、問答無用にエロいです！

カメラの前で赤面して恥ずかしがるその姿に…思わず抱きしめたくなるカワイらしさ！初めての媚薬SEXで超敏感なカラダは何度もイキまくる！ペニクリにも秘密のお薬を塗られ、超絶勃起！人生史上最長飛距離のザーメン発射！恥ずかしがっていたのも束の間…本能むき出しの性獣と豹変する！最後は激しく3P中出しSEX！！

男二人と1泊2日の温泉旅行へいくことに！24時間たっぷり使ってヤリまくり！温泉・野外・車内…と場所を選ばず変態行為をくりかえす！ドMニューハーフのあかりは、口先ではイヤがりながらも自慢の巨根を大膨張させる！露天風呂で大胆にも濃厚SEX！ほろ酔い状態で、本能むき出し！3P中出しで、何度もイキまくる！

オトコの娘で一番の低身長の147cm！16cmの巨ペニクリのオトコノ娘は、デビュー作でエッチなことを経験してから頭の中はエッチなことでいっぱい！！体育が苦手なのんちゃんにエッチな特別授業♪身体の緊張をほぐすためにオッパイ舐められてペニクリビンビン！「身体のナカまでほぐしてやるからな！」バランスボールの上で！駅弁で！アナルをパンパン突かれるリズムに合わせてブルンブルンと揺れる巨ペニクリ！「先生、これでホントに体育上手になるの？」のんちゃん初めての3P♪身長差30cm以上の2人のお兄ちゃんのおチンポを小さいお口で2本いっしょにチュパチュパフェラ。上のお口も下のお口もおチンポイッパイで気持ちよさそう！2人のお兄ちゃんに持ち上げられながらバック、正常位でガンガン！！「スゴイ…！お空でエッチしてるみたい～！！」近所のお兄ちゃんとプールでヌルヌルローション遊び♪スクール水着の上から、中からローションイッパイ、ヌルヌル！いつもと違う気持ち良さにペニクリビンビン！！「お尻気持ちよくてミルクイッパイ出ちゃう～！！」恥ずかしいけど正直な16cmのペニクリ。エッチなコト考えるとビンビンになっちゃう！！もっと気持ちイイコト教えて、お兄ちゃん♪

橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！

女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが5年ぶりに大人になって再登場。かなりMっ気強い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大きくなったクリチンポを擦られながらアナルに太いポコチンをブチ込まれるのが、ゆりの本望。発射したザーメンは全てアナルに戻すこだわり。明るくスケベなゆりは今回も健在であった。