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クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！ ※特典映像は収録されておりません

小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。

表に出せない様な異常な事件にあたる特務捜査課の中でも異質中の異質ニューハーフ捜査官であるゆきのあかりには連続女性捜査官失踪事件の核心に迫ったのだが…卑劣な裏切りにあい敵の手に落ちたあかりを待ち受けていたのは肉棒と尻穴を凌●するという悪夢の拷問であった。襲い来るアクメの波の飲まれ正気を失うあかりであった…。

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！

大みそかのキャットファイト大会を完全収録！この日は全裸で登場のハダカラス兄妹が登場！TVで活躍の範田紗々や福山理子や松山勘十郎、女の娘、ニューハーフ、そして150kgの巨漢「さちこ」も登場！バラエティーに富んだエロイベント最前線はコレだ！2015年12月31日東京新木場大会を完全収録。