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綺麗な面してその股ぐらには生ちんぽをぶら下げた卑猥な肉体のニューハーフをEカップ長身巨乳とGカップ肉厚爆乳のダブル痴女が味わい尽くす！女が女？の本物ペニスをシゴいてしゃぶってキツキツまんこで搾り上げ、尻の穴すら舐めてホジってペニバンチンポで突き上げる！W痴女とニューハーフ…巨乳とチンポとマンコとアヌス、エロい事全部乗せ！

現役大学生【るな】くんデビュー！！ぽってり唇がとてもセクシィな彼は国宝級の美尻の持ち主でもあるんです。期待が膨らんで絡む前からガマン汁だらだら垂らしてローションいらず。おしりも敏感で極太チンコに掘られて気持ちよさそうなメス声あげちゃいます。感度抜群の【るな】くんをご覧ください。

M女調教レーベルVIXENの総集編。浣腸・鞭・乳首責め・顔面嬲り・イラマチオ・鼻フック・輪●・空気浣腸・W浣腸・アナル・自然排便・ニューハーフSMなど、多数の変態プレイを収録。怒涛の愛奴コレクション。

シンデレラに輝いた“Lisa”を含めた4人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のJunko…1人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクンッとした反応が！見つめ合う2人…中性美を極めた彼女たちが織り成す濃厚な欲望のぶつかり合いは必見！

おちんぽ中毒カリスマ痴女がアリアリ＆ナシナシの美人ニューハーフ2人を食べ尽くす！SMで、ペニバンで、オマ○コで！あらゆる手段と快楽で責めたてる乃亜のプレイにアリアリニューハーフは女の顔してチ○ポがビンビン！ナシナシのニューハーフはアソコもアナルもグッチョグチョ！

「SEXが大好きなので、楽しみたいです。」と嬉しそうに話す【あお】くん。女装初体験で、恋愛対象は男性。あおちゃんの奥までおちんぽが入ると「気持ちいい」と思わず声が漏れてしまう。見た目とは裏腹に積極的な【あお】くんのデビュー作ご覧ください。

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！

以前から女装願望がありながら、一歩を踏み出せなかった高木康宏さん。今回は躊躇する康宏さんを何とか説得して、女装にチャレンジしてもらいました。いざメイクを施すと、その妖艶さは驚くばかり！女性も嫉妬する程の美女に変身！初めての女装に戸惑いながらも、次第に身も心も女性へと変貌を遂げていく康宏さん。クライマックスでの喘ぎ声や腰の使い方は、まるで女性そのもの。しかし、股間に反り立つ立派な彼自身とのアンバランスさが、異様なエロスを体現しています。

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