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今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマンコ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！

あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！

ニューハーフMACOのデビュー作第2弾は、その顔と風貌からは想像がつかない大きな玉袋を引っさげ、クリチンポを最大級に勃起させて、男優達の反り返った性器をあの手この手で手コキ射精へと導く、男の気持ちがわかるニューハーフの魔性の手コキは恐ろしいほど癖になる…。

オール100点の超スーパーアイドル！顔よし・スタイルよし・ペニクリよし！ニューハーフ界の頂点に君臨するプリンセス！橘芹那ちゃんのハイパーBESTがついに登場！こんな贅沢な作品を待っていた！こんなにカワイイのに…ペニクリは超巨大なカチカチ凶器（笑）この1本で人生観が変わること必至！超豪華すぎる長時間！

パンツを脱がせて出てきたぺニクリは小さめの包茎！？と思いきや、ちょっとの前戯でフル勃起！腫れあがったアソコは超敏感な巨大ぺニクリ！突起した乳首とペニクリを軽く触れられただけで、カウパーたらしてスケベな吐息漏らしちゃう、可愛らしい男の娘ゆあちゃんですが、媚薬を注入したら…ケツマ●コくぱぁ～とさせてオチ●ポほしがる超どスケベな男の娘に大変身！

絡みは一切なく、とにかく粘膜にこだわった一品！ガラスディルドを使ってのベロの動き観察。小型カメラを使っての、口内視姦。【クスコ前開き】肉厚スジ筋雄膣POINT！【後ろからのクスコ観察】直腸の動きをみよ！

業界トップクラスにカワイイ男の娘たちを選りすぐり8人の初脱ぎデビュー！カメラを向けられて恥ずかしそうに答えるインタビューや初脱ぎなど初々しさ溢れる表情から、カメラを忘れてぺ二クリをギンギンにして、我慢汁をたれ流したり、ケツマ○コで感じて感じまくる淫乱な姿までをも全て収めた作品！

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオチンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。

どこから見ても女の子！そんな美貌の持ち主のニューハーフ10名が街で女子や男をナンパして何と中出し！！女の子だと思ったのに股間には立派なチ○コがあるなんて！普通じゃ味わえないセックスに異常な興奮を感じてしまう、ニューハーフと素人男女のガチセックスを堪能してください！

美しきニューハーフ花嫁『あいはらゆう』が魅せる、倒錯の世界。その磨き上げられた美しい顔とカラダに魅了される事でしょう。絡み合う禁断のエロスをご覧下さい。（大久保ヤンキース）