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美人ハーフ小澤マリアが有名美人ニューハーフ3人の性欲の餌食に！勃起した3本のニューハーフメスチ○ポが小澤マリアの極上ボディをイラマチオ、串刺しFUCKにマ○コ肛門同時挿入とハードに犯し続け、ラストの男女入り乱れた7P集団乱交は超変態空間となってマリアの脳をぶっ壊す！

ニューハーフ界のカリスマモデル『橘芹那』が新企画に挑戦！その内容は「35本記念だから35発発射シーンを撮影しよう」という何とも安易で無謀な挑戦だった。3PトコロテンSEXでドピュドピュ発射しまくり、玩具責めでは発射しても終わらない地獄責め！ぺニクリはもう真っ赤に腫れ上がるが、挑戦はまだまだ終わらない！素人さんを大量に導入してのオナニーショーとご奉仕フェラ。全身ザーメンまみれになりながら頑張った結果は…。今回サプライズコーナーも充実。ファン必見の永久保存版です！

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ギャル系ニューハーフの美蘭ちゃんが初体験の野外露出セックスに絶頂射精する！！
めちゃカワGALニューハーフのココアちゃんが野外露出SEXでペニクリから大量濃厚射精！！
美人ニューハーフ美咲ゆりあはバス車内で犯●れ快感絶頂本気2射精！！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『黒GALニューハーフ青姦露出 野外でいきなり始まる激ヤバ絶頂爆射精アナルファック！ 美蘭』
『GALニューハーフ青姦露出 2 極エロ敏感ペニクリ赤面放尿 ガチンコ野外アナルファック 大量激射精！！ ココア』
『ニューハーフ痴●～揺れるバスの中で～ 美咲ゆりあ』

ヒメスタ第一弾作品でデビューを飾った白石かな。処女作では女性ホルモンを投与して数ヶ月目での撮影、しかもカメラの前でSEXをさらすことに少し抵抗があった彼女だったが、それから約半年後、性異常者、いわゆるSEX依存症になっていた。「チンポ、男のチンポ、大量のチンポが欲しいのです！」と繰り返し訴える彼女。本当に依存症になったのか検証を兼ねての撮影となった。結論から言うと黒。本当にヤリマンニューハーフに変貌していた。ナンパですぐに股を広げ、強制性交でも「イヤだ！やめて！」と叫ぶもチンポだけは受け入れる。大量のチンポを彼女に与えると狂ったようにチンポにむしゃぶりつき、己のケツマンコに入れまくる。そして大量精子まみれになった彼女は至福の表情を見せたのであった。SEXに狂ってしまったニューハーフの有様をとくとご覧あれ！ ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ！

厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチ○ポも昇天間違いなしッ！！

風俗経験の無い初心者は『HOW TO 風俗』、風俗リピーターは『風俗あるある』として楽しもう！風俗体験バラエティー！好評第2弾はディープな世界へ誘います！ニューハーフはお好き？玉ありサオあり＝男じゃん？ニューハーフデリで地獄抜きとアナルFUCK、オナニー鑑賞を堪能！池袋北口都内最大級のSMクラブ『無我』。超美形のエリカ女王様をリクエストしてMコースを体験！縛り・バイブ責め・アナル責め・羞恥プレイ・女王様への御奉仕の他、鞭やら蝋燭プレイまで体験！「痛い！いえ、気持ちイイ！もっとして下さい！」アナタの中に潜むドM癖が沸き起こる！さあ、風俗に行こう♂

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマでのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わえます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？