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遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

性転換5日前の撮影で初SM、そして最後のアナルSEX。男の全身を愛おしくなめ狂い、男根に奉仕する扇情的フェラ顔・飲精が美しい！初SMで心と体に衝撃が走り、妖艶被虐エロが張り裂ける圧倒的リアル感！ローソク浴びて悶絶する長身美脚のなまめかしさ。最後のアナルSEXは激突きされてケイレン、思わずトコロテン射精してしまった！男を悩殺するフェロモン漂う本條セナ、最初で最後のSM壮絶ドキュメントは必見！

『催●研究室』1.感覚支配研究 感度がどんどん上がってくる。2.異常行動研究 カメラを見ながらオナニーをしてしまう。3.性転換研究 寸止め地獄を味わいながら、一気に昇天！『バーチャルヒプノシスト』～お兄ちゃんだけの可愛いロボットになる～妹を永遠に自分のものにしてしまった倒錯した男の物語。イッてもイッてもオナニーし続ける…『幸せ家族』閑静な住宅街で起こった幼な妻「催奪」事件

◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！

今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！

催●の被験者毎に様々な催●を施術して、その反応を楽しむ「催●研究室SP」の第7弾が登場！出演女優は、青山葵、原千草、友田彩也香。内容は「失認研究」話しかけられても言葉の意味が分からない。指がちんぽに見えて笑いが止まらない。「いいなり研究」咳払いをするとイキ顔になる。「イク」と言うと本当に感じてしまう。「失認研究」じゃんけんでグーしか出せない。ちんぽがカエルに見える。「生理研究」暗示によってヨダレを出させる。口が開いてヨダレが止まらなくなる。「運動研究」指を鳴らすと白目になって本が読めなくなる。咳払いをすると白目をむいて乳首をクリクリする。その他、「いいなり研究」「幻覚研究」「性転換研究」を収録。

すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男…まさにアブノーマル！！

魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。

あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！

俺が憑依しようと思ったら隣にライバルがいた！しょうがないから右半身と左半身でシェア憑依することに…。なりすまし派VS豹変派のふたつの魂がひとつの女の肉体でバトルを繰り広げる！「僕は乳首が好きなの！」「俺はマ○コ好きなの！」チグハグな行動で二重人格と悪い噂がたってしまい…果たして魂の相乗りの結末は！？