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明るいノリのラテン系！親日家のブラジル人ニューハーフ、日本のAV業界に殴り込み！颯爽デビュー！日本人ではありえない高身長抜群のスタイル！プレイもイケイケでイキまくり！すごい逸材をGETしました！！！！

ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！

絶世の美女ニューハーフとして衝撃デビューを果した天音エミルの引退ラスト作品！ニューハーフとしてのラストSEXを含めた3SEXに加え、収録後涙のオフショット、性転換手術直前までの希少なドキュメンタリー映像までを収録しております！引退記念作品としてMOODYZ出演全7作品を存分に使った豪華総集編も同時収録！！これで見納め完全保存版です！！

貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。今回登場していただいたタッキーは、女性とも男性とも性経験のある若者。ただし女装には一切興味が無いということです。その彼を女装させて、カメラに収めて、様々な言葉を浴びせる事によって、彼の中で何が変わってゆくのか？果てしない羞恥の果てにあるのは、快楽の園なのか、はたまた地獄の羞恥なのか…。男性が女性の姿になることで生まれる精神状態、男性から擬似女性へ、そして押し寄せる快楽とともに、精神世界では本物の女性へと近づいてゆく様子を克明に描き出していくのが、本作の主題となっています。作品は、ソファに腰掛けて中年男性からの質問に真摯に答える好青年のインタビューから始まります。自分の性癖や性体験についてなど、すこし照れながら話した後、いよいよ人生初の女装をしてもらうことに。セーラー服に着替えて無駄毛処理を自分でする美少年。女装が完成した時は、遠目には女性と見紛うばかりの完成度。しかしほんのりと残る男性の香りが、中世的な独特のフェロモンを放っています。女として写真撮影の後に、再びソファに座る美少年。そして忍び寄る変態中年男。淫らな言葉を呪文のように語りつつエネマグラを挿入され、悶える声も女性のように変化してゆく美少年。続いては男の全身を舐め奉仕させられながら変態中年に肛門を責められつつも、男を射精まで導く。最後は網タイツのセクシー衣装に着替えさせられて、本物の女性に見たり触られたりする羞恥を体験する。さらにそこに変態中年も加わり、三人で男女定かならぬ境地に達してゆくタッキー君。その声は完全に女っぽい声に変化し、変態の沼へ足を踏み入れてゆく美少年。女は女装少年の性器や肛門を責め、中年男は勃起したペニスをフェラチオさせ、ついには肛門挿入。そしてびんびんのギンギンに勃起したペニスの先端から迸る大量の精液。そしてそれは未知の快感。一連の儀式を終えたタッキーは、もはや巨大なクリトリスと化したペニスを股間にぶら下げて帰路についた。羞恥にまみれて女装姿を晒して悶えて射精する美少年に感情移入するも良し、女装美少年を言葉と体で責めてみたい願望を持つ中年男性に感情移入するも良し。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされてもなおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！

美少女図鑑シリーズ第一弾ついに発売！微笑みの国からやってきたあのニューハーフアイドルゆうこリン萌の魅力がつまった着エロが初リリース。パタヤの隠れ家リゾートでドッキドキの胸キュンシーンが満載！かわゆすワンピのチラリズム。ブルマでもっこり、メイド姿で萌え萌えシャボン玉。セクシーランジェリーで透け透け乳首。水着のままベッドで危機一髪の限界トップレス。

あのカワイすぎるニューハーフ橘芹那ちゃんの体中に電気を流して強●的にイカセまくりました！ぺニクリと尿道に通電させてドピュドピュ強●射精！さらにはアナル通電でパクパクケツマ●コを完成させてたっぷり中出し！心地よい低周波から絶叫するほどの強力通電まで、この快感を覚えたら、もう普通には戻れない！？

奴隷的凌辱プレイの連続！！夢斗、崩壊！！絶世の美貌をおもちゃにされ、初めて覚える屈辱的快感！締まりのある男性的肉体に不釣り合いなハニーフェイスが、初めての凌辱で魅せる淫靡な姿をじっくりご堪能あれ！

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！

美人で淫乱なニューハーフにピッタリした男性用ビキニパンツを穿かせ、エロエロお姉さまによる焦らしまくり責めまくる！ビキニを突き破らんばかりに勃起したタマ抜きチンポ。フィニッシュはビキニ内発射！朝から晩までエロい事しか考えていない淫乱症ニューハーフ！