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男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。

男性が女性の体に変化してしまう奇病‘後天性女体化症’の謎に迫るため、女体化症を発症したとされる元男性を取材をした。彼はピアノY●uTuberで、女体化後にアップした動画がバズったらしい。今後は女を売りに活動してみてはどうか？と提案すると「エロ路線は嫌だ。ピアノの実力で認められたい」と否定。しかしま●この気持ち良さを知ってしまい、徐々に心までメス化してゆく。彼はピアニストとしての誇りを貫けるのか？

アキバで人気ナンバーワンの巨乳メイドのカラダを手に入れたオタクの僕がやりたい放題！憧れの生おっぱい見放題、触り放題！下着を漁ってコスプレオナニー三昧！彼女になりすまして性サービス！自分のチ○コをパイズリしてる俺って変態！スケベ心が我慢できず異性の快感の虜になっていく…もう男に戻りたくない！

遂に実現した二人の美形ニューハーフ、エンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人のタップリ濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃます！！

巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

美人、ロリ、そしてエロい8人のニューハーフ嬢たちの豪華な共演！！内容も女子校生、風俗、近親相姦等様々プレイはもちろんアナルFUCK、逆アナルFUCKなどなど盛りだくさんです。イカしてイカされる！！

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

厳選されたプレミアニューハーフ10名のBEST盤！誰もが驚く美貌と男を知りつくした極上セックステクニック満載！アナルに逆アナルにスワップなど内容盛りだくさんでおくる！

海外シーメールファンを魅了するブラックな衝撃！！大きさも硬さも世界トップクラスな黒人シーメール達のデカマラがしゃぶられシゴかれ限界までフル勃起！大好きな逞しい男達に性感帯のアナルを奥深くまで貫かれグラマラスな肉体が呼応する！興奮を抑えきれない黒人シーメールは逆アナルファックで激しく腰振り！加速度的な快楽が黒人シーメールのデカマラを直撃し大量の濃厚白濁ザーメンを射精する極上作品！！