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【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

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欧米ニューハーフ美女達を厳選した海外ニューハーフの決定版です！！男性とのアナルファックや純女とのレズプレイ、男女NHが入り乱れる混合3P、豪快な逆アナルファック＆激射精など内容盛り沢山な一作！！

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美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

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美形ニューハーフ「まみちゃん」がAPA初登場！！自慢のオチ●チ●で逆アナルFUCKしたり、エッチなランジェリーに身をまといラブラブハメ撮りなど、まみちゃんのエッチなPLAYがたっぷり！！

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。