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タイでナンパを敢行し、いざ部屋へ連れ込んだらそのコはなんとニューハーフでした！？そんなことが現実にあったんです（汗）！さすがニューハーフの本場タイ、美人で可愛かったんで、全然イケるなと撮影続行！いきり勃ったアソコはおさえられません！最後は自分も発射、ニューハーフも発射！？総集編のお得版です。

男の全てを知り尽くした激かわニューハーフが極上アナル＆フル勃起ペニクリで絶頂潮吹きスプラッシュFUCK！！

ニューハーフ界の最高峰7人（通称神セブン）による究極のニューハーフベスト！これ1本で最高レベルのニューハーフ達を堪能できます。No.1モデルのみ厳選収録！ニューハーフAVの最高傑作ついに完成！

アメフトで鍛えたマッチョ青年JINはニューハーフにアナルを開発されて以来、アナルモロ感になったドM。目隠しをされ乳首を責められると即勃起！モロ感アナルに指を突っ込まれると、女のような喘ぎ声をあげて感じまくり！！バイブをアナルに突っ込まれて快感はMAXに！バイブでアナルを掻きまわされながら濃厚精子をぶちまける！！男らしいマッチョな青年がアナルの快楽に堕ちてゆく…。

チ○ポを見なけりゃ気付かない程、女にしか見えない…とっても可愛い男の娘の股間には超～デカ！ペニクリが！！超美形ニューハーフ達がしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！総勢12名の美人過ぎる男の娘たちのペニクリビン起ちのアナルFUCK＆逆アナルFUCK！

女になって女とレズる倒錯の世界「女装子レズ」シリーズ第5弾！メイクをして衣装を着ただけなのに、心もカラダも女になっていく…。女装子とお姉さんが一対一のレズプレイ！あぁ…女って、こんなに気持ちイイんだ。

彼女の兄「さら」は俗に言うSNSで有名なニューハーフモデル。妹の彼氏を食い散らかす天才。男を誑かすルックスに似合わない硬く隆起したおちんぽを魅せつけ、男の背徳感と価値観を揺れ動かす。男はみな、さらペニスの虜になっていく。

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチンポをしごく“なつこ”さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見てみてはいかが？

スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！そして何と言ってもルックスからは想像できない強烈なイキッぷり！男の娘界の超新星…櫻井やえちゃん！絶対的な主従関係のもと、無茶苦茶イジメたら…どMの本性に火が付いた！動きを制限され責められるほどペニクリをフル勃起！「死んじゃうよ～」を連呼しながら大絶叫！手足の自由を奪われて、エビぞり悶絶に白目痙攣連発！ガチの凄さは見れば分かる！！

「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。