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息子の通う幼稚園では親同士の付き合いとしてパパママ会という親睦飲み会が定期的に開催されている そこに最近入園してきたカレンちゃんのママがご挨拶ということで初参加 母子家庭という事情はあれど 古女房とは一線を画すモデルの様な美しい見た目のカレンちゃんママを意識してしまうパパたちはその夜、古女房たちを帰したパパ友たちとカレンちゃんのママとで…

都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！

ザーメン、ザーメン、ザーメンのオンパレード！何度も顔射を受け止め、大量の白濁液を口に含み全てを飲み干す美女達。ニューハーフ達も美女達の責めっぷりについ圧倒！徹底的にチンコを扱かれ、吸い上げられ、イカされまくりの映像ばかり！粘りつき、生温かい感触が至福の快感をもたらす…

大反響によりあの強●搾精器が帰ってきた！今回はパワーアップして強●股裂きマシーンを導入！逃げたくても逃げれない状況下で思う存分オチ●ポミルクを搾精しまくります。巨大過ぎるペニクリがシリンダーの圧によって肥大化、破裂寸前の亀頭から激量の精子が大放出！最後の一滴まで完全搾精しちゃいます！！

本当かわいすぎ！！マジ天使…素人美男子がここまで可愛くなっちゃうなんて、、。オチンチンも勃起して身体いっぱいピクピクヒ感じてしまっている。…（吐息）ハマったらもう抜け出せない！だって女の子より可愛いし、優しいし、それに気持ちイイんだもん。チンポもアナルもいっぱい責めたくなっちゃうから我慢できずに責めっちゃったし…ピクンピクン反応して超かわいいよぉ・・また、ヤリタイナァー

ダスッ！専属第2弾は制服男子。業界最カワ男の娘の『玉城ひかり』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶられて、こんな学生生活を送ってみたかった。

私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマンコへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

エロゲーム「女装してお嬢様学校に潜入しようとしたら、間違えて隣の底辺男子校に入ってしまったボク 」を実写化！なんと出演ニューハーフ女優は巷では有名な「ちびとり」ちゃんが出演！姫椿遥樹は、憧れの才京学園に女装して入学したつもりが男子校の最強学園に入学してしまい、生徒や教師に犯●れる日々が始まる…。

「もうどうにでもしてください…気持ちいい事したいの…」とお漏らししながら絶頂しまくるド淫乱ニューハーフ荒木レナちゃん。Fカップ美フェイスニューハーフを自宅に連れ込み密室エッチ。直ぐにでも舐め回したい完璧な乳輪をベロベロして愛液で濡れている敏感アナルで何度も昇天。DUGA限定特典画像付き。