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子供の頃から女子校生に憧れを抱いていた生田弘敏さんは、念願叶って晴れて女子校生に！しかし、その可憐さは、変態女装マニアのヒロ君の欲望に火を付けてしまう。ヒロ君の迫力の前に、成す術もなく女装調教される弘敏さん！圧巻は、ヒロ君の巨大な一物によって、まるで串刺しになった弘敏さんとのファック！これは壮絶です！

日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女NH集団と逆アナルSEXで絶頂を競い合う！海外金髪NHが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いNHたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルNH…日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！

「逆アナ」…ニューハーフが男性のアナルを責め犯すプレイ。極上美人ニューハーフまいちゃん、星野リオちゃん、桜川マナちゃんが4P＆3Pで逆アナルファック！究極の快感プレイを繰り広げます。

快楽拷問の生贄を探しているエロチカドールズ。ただひたすらに自分たちの燃えたぎる欲望を満たすためである。本作は、女たちが自らの肉体を駆使したエロすぎる淫猥な痴女責めフォーメーションと、緻密で残虐なテクニックを駆使した阿鼻叫喚の強烈メスイキ快楽拷問が交互に繰り返される超ド級の豪華淫乱フォーメーション。巨根肉棒徹底嬲り、男魂女体化計画、発狂快楽処刑、そしてA級ニューハーフ狂乱イキ地獄など盛り沢山で贈る！

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマンコとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

どんな痴女だってかなわない、男の気持ちいいツボに関する知識…ニューハーフだからこそできる、最高に気持ちいい魔法のような技が次々飛び出す回春エステが誕生！見たことのないような手技から、おちんちんを使った逆挿入性感、想像を絶する快感と言われる兜合わせなどアナタの知らない世界に絶世の美ニューハーフがいざなってくれます！

クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。

麻薬密売組織の悪事を暴く為に敵のアジトに侵入するジュリアだが、あっと言う間に悪党達に捕まってしまう。気丈に振舞うジュリアだったが、媚薬を飲まされると、たちまち股間がギンギンに勃起してしまう。手を変え品を変え様々なオモチャで責められると、隠していたドM性に火が付いてしまう。こうなるともう止められない！！クリ○ンポから潮を噴きながら、「おかしくなっちゃう！！」と叫びながら、何度も何度もイキまくる。

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！