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現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！

脚長長身スレンダー美女は、SEX大好きで男を喰らう痴女装子でした。八神のあAVデビュー！初めてのAV撮影で男を痴女る！美脚でチンポを踏みつけ、プリケツマンコで精子を吸い取る！【風俗嬢のあが客を痴女責め！】「今日はどんなことしたいの？」Mの客を言葉責め＆乳首責め！スラっとした美脚を舐めさせ、勃起した客のチンポを踏みつける！「私のナカで気持ち良くしてあげる」自らチンポに跨り、腰を振ってズボズボ！「気持ちイイならもっとイッパイ鳴き声聞かせて！！」【OLのあがセクハラ上司を痴女責め！】日頃からセクハラしてくる上司に嫌気がさしていたのあ。「私のこと気持ち良く出来たら部長に報告しませんよ」必死にのあを攻める上司。しかし全然気持ち良くないのあは上司を突き飛ばす！「私にこうされたかったんでしょ？」ビンビンのチンポをビンタ！口を開けさせツバを飲ませる！「自分ばかり気持ち良くなってないで私のことも気持ちよくして！」Mの上司はのあに言われるがまま、オフィスで腰を振り続ける！【合コンで出会った男が酔い潰れている間に痴女責め！】「一緒に休憩していこうよ～」連れていかれたのはラブホテル。ホテルでのあがシャワーを浴びている間に、男は寝てしまう…。「起きないなら勝手にヤッちゃうよ？」乳首、チンポを舐めても起きない男。「私の方が我慢できなくなっちゃった」寝ている男に騎乗位で跨る！やっとで起きた男の口に、ペニクリを突っ込むのあ。「ホラ、これが男がみんなしゃぶりたがる私のペニクリだよ」全然ヤリ足りないのあは、もっともっととチンポを欲しがる！「のあが満足するまで帰さないからね」淫語、言葉責め、足舐め、イラマチオ…男の反応をノリで楽しむ痴女装子。

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。

SEX大好き過ぎる淫乱男の娘の香椎つむぎちゃんのデビューまでを追った密着ドキュメンタリー。デビューのきっかけはSEXが大好きなのはもちろんAVに出る事が面白そうという好奇心旺盛なつむぎちゃん。カメラに緊張することもなくぺ二クリは常にフル勃起で射精はもちろんケツマンコを肉棒で突かれると大量潮吹きまで！こんなエロエロなAVデビュー見たことない！必見です！

MOODYZ専属！制作スタッフが激押しするニューカマー登場！19歳の絶世の美少女ニューハーフデビュー作です。ニューハーフマニアの担当者がペニクリを見るまでニューハーフと気付かなったほど、どこからどう見ても女の子！美女にペニクリがついている、いやらしいギャップがたまらない。恥ずかしがり屋の妃那ちゃんのいっぱい感じる姿を是非ご覧ください！

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その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。

性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！

女の子のマンコより「もえ」ちゃんのお尻マンコのほうがすっごくキモチイイよ！かわいい男の娘もえちゃんとのラブラブSEX！お互いのチンポを舐め合ってビンビンになったら、もえちゃんのお尻の中にハメちゃいます！！アンアン喘ぐ姿が可愛過ぎる！

ポートレートモデルとしてスカウトされた【なぎさ】。きわどいポーズの間から女子には無いはずの膨らみが。「きみ、男だったの？凄くいいよ！！」「アートが爆発だ！」と大興奮のカメラマン。師匠であるアート王国の王に【なぎさ】を捧げると、気に入った王は「アート王国の女王にしてやる。」と上機嫌でねっとりと愛撫。じっくりと【なぎさ】の体を堪能するのであった。

お父さんの再婚相手の義兄ちゃんが、ニューハーフになって実家にやってきた！パンツからハミ出しちゃってるデカチンが気になってついつい誘惑。お義兄ちゃん？近親相姦♪お義兄ちゃんがキレイな女性になって実家にやってきた！私はもう興味津々。根ほり葉ほりいろんなこと聞いちゃった！女同士だからいいよね？ってことでキスしたらパンツからデカチンの亀頭がひょっこり。おもわずぺろっちゃうよね！女の気持ちも分かるのかお義兄ちゃんの超絶テクニックでイキまくり。お義兄ちゃんなのにお義姉ちゃんというちょっと不思議な関係で思わず禁断の近親相姦。なんだかとても不思議な気分。