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ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

ドMな変態ニューハーフをハードSMでヨガらせたい！本作はそんな願望をたっぷり詰め込んだニューハーフSM調教ベスト！高飛車NH美女は逆さ吊りにされてハード鞭殴打に泣き叫び、可憐な美少女系NHアイドルが複数の男たちにアナルマ○コを使い倒され、真性ドMな変態NHは緊縛ロウソク責めやペニクリ吸引など拷問されても感じまくって爆射精！ニューハーフ美女たちが泣きながらもペニクリ勃起させて本気絶頂する1346分！

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤーRei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯された彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ！桜ノ宮てんまちゃん、感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きとやりまくりの快感スパイラル！

初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく犯す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

豊満な肉体を持つ極上ニューハーフてんま。風の吹くまま、気の向くまま、四季折々の自然を楽しみながら青姦ファック。密着24時間。

美しすぎる女装子！大人気AV女優『雨姫あずさ』極太17cmのペニクリが大暴れ！！少女と大人の間で揺れ動く19歳。より美しく、より可愛く、そしてSEXもより過激に！！第3弾の今作では『ナースコスで極太注射逆AF』『童貞君を筆おろし』『ラブホでハメ撮り』の3本番！！ラブホでハメ撮りでは至近距離でエッチな魅力を存分に見せるあすざちゃん！極太ペニクリや感じて喘ぐ、美しくもエロ過ぎる顔もアナタのすぐ近くで見れます！ラブホの部屋だけじゃなく、お風呂でもエッチな事しちゃいます！！AFで感じるあずさちゃんの姿は超必見！！2番目は完全童貞君があずさちゃんに筆おろしされちゃう！あずさちゃんがリードしながら、初めてのキスや愛撫で感じる童貞君！あずさちゃんのエッチなお口でのフェラチオにも感じまくり！あずさちゃんのペニクリも舐めて大興奮！最後はあずさちゃんのケツマンコで童貞卒業！「あたしのお尻で童貞卒業だねっ」3番目はナース姿のあずさちゃん！入院中の患者さんの部屋に行くとオナニー中の患者さん！激カワ痴女ナースのあずさちゃんは患者さんのおちんぽをいじりながら「内緒にしてくれたらエッチな事してもいいですよ」とエッチな事を始めちゃいます！ナースさんにエッチな事をされて興奮し過ぎの患者さんに「エッチな患者さんにはお注射しなきゃダメですね！」と極太注射で逆AF！あずさちゃんのペニクリが患者さんのお尻の中に！逆AFでも可愛くてエッチな姿を見せちゃうあずさちゃん！たっぷり濃いミルクを出しちゃいます！！雨姫あずさ史上最もエロく美しい姿を是非ご堪能ください！！

皆さまからの熱い要望に答えて歴代の大人気作品を復刻！第一弾に選ばれたのはファンに愛され続ける姫咲アゲハちゃん出演の『本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 2』ニューハーフ専門エステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出した話題の作品！本作では特典として姫咲アゲハちゃんの競泳水着逆アナルFUCK映像も見られる特別版です！

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！

臨時教師として、赴任した渚りゆ。彼女はNHであることを公開したうえで生徒の成績を良くするために射精管理の実施。赤点回避と約束を守れた生徒には先生と好きなだけセックスできるご褒美を提案した。生徒たちはその条件を飲み込んだ。