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カワイすぎるニューハーフ7人のエロ過ぎコスプレ全10パターン！ぺニクリの大きさがはっきりわかる竿付きスク水やパッツンパッツンに締め付けるバニー。チラ見がエロ過ぎるチャイナ服に可愛い過ぎるメイド服！どれをとってもフル勃起間違いなし！ケツマンコ掘られてギン起ちしている彼女達を是非ご覧あれ！

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！

声優のような地声はまるで女の子。キスが大好きで、それだけで感じちゃうという【ほたる】くんデビュー。ずーっと緊張しっぱなしでしたが、エッチが始まると積極的に！可愛らしい男の娘【ほたる】くんをご覧ください。

見た目はモデル体型の美少女です。これまでに何度もニューハーフ撮影はしてきましたが、過去最高に美しいです。それなのに竿と玉が付いているという倒錯的なギャップに悶絶必至。20歳と若いにも関わらず、自分をしっかり持った子でしたが、アナルは感じやすく、Hになると豹変する所も魅力的でしたよ。マジ超逸材◎。

女装TOKIO独占デビューNANAちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！

女の子よりも女の子らしく、笑顔が最高にキュートなこはくさん。全身敏感ということでちょっとした愛撫でペニクリはギンギンに勃起！嬉しそうにプロ男優のチ●ポを頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされちゃうと可愛い声で悶絶しちゃいます♪

アイドル級美少女男の娘ゆうゆちゃんが僕たち男の娘で遂にデビュー。フォロワー2万人以上とSNS界隈でも話題のゆうゆちゃん。そんな彼女のAVデビューまでを追ったドキュメンタリー。インタビューからオナニー。男優さんの家に訪問しての初SEX、最後はケツマンコに大量中出し4P大乱交SEXとゆうゆちゃんの魅力が凝縮された1本になります！

美しいニューハーフたちが拘束され苦痛に悶えながらも極太ペニクリをギンギンに勃起させてしまうなんとも淫らで贅沢な光景が22時間以上も鑑賞できてしまう豪華DVDBOXが完成した！跡がくっきり残るほど全身をギッチギチに縛られたニューハーフたちのアナルマ○コには電動バイブが突き刺さりペニクリからはドバドバとザーメンが吹き出した！もう普通のニューハーフビデオでは物足りない貴方にこそ是非見てもらいたい逸品だ！

10年に1人の逸材と言っても過言ではない可愛すぎるニューハーフの城川ティナ。ディレクターの知り合いで何度も口説き落としAV出演することに。インタビューからのカメラの前でのオナニー。恥じらいながらもフル勃起の大量射精！その後はプライベート感満載のハメ撮り、初めての3P、M男くんの自宅に行きティナちゃん自らおしっこを飲ませたりとティナちゃんがやりたいことを全て詰め込んだ1本になります。

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！