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スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

様々な人生経験を経て、その果てに美少年出版にたどり着いた、さつきちゃん（25）。日常女装でも全く違和感のない、端正な顔つきと抜群のスタイルの美青年。AV出演を機に、男としての生活に終止符をうち性転換はせずに男でも女でもない新しい生き物として生きていく決意を決めたという。快楽という快楽を求め、性器という性器を味わい倒し潮を大量に吹き出しながらイキまくるさつきちゃんの人生の新たなステージが、今始まる。

女はGスポット＆ニューハーフは前立腺、そこを責められ吹き上がる快感の泉。小雪の極太クリチンポでレイコとハメ潮SEX。レイコのペニバンで小雪とハメ潮アナルSEX。オナ潮三昧で互いの潮を飲みあう相互オナニー。これほどエロい澤村レイコは初めて！オナ潮ハメ潮びしょ濡れ潮吹きレズが凄い。大団円のオマンコ＆アナル4PSEXではイキまくり吹きまくり浴びまくりが異常すぎる展開に！

女性らしさなど全く感じさせない美少年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

超絶ドMの色白美肌男の娘せいらちゃん！！母乳も、えずき汁もゲロもお尻汁もたっぷり分泌ハードコア汁娘！！ 1.インタビュー 2.私服まさぐり～指イラマ喉汁分泌ペニクリしごき～またがりアナニー 3.巨根イラマチオ～半外・半中アナル中出しSEX 4.ブルマペニクリしゃぶられアクメ～ごっくんフェラ 5.完全拘束強●連続イカセ 6.スク水イラマ＆ディープスロート大量顔射 7.制服野外遊び 8.巨根イラマチオ＆糞穴大量中出しファック 9.お風呂

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具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチ●ポの生えたお姉さんゆきのあかり。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘リンドル星川。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマ●コにねじ込まれ体内にオチ●ポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマ●コを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！

乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。