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女装界のニュー・カリスマとして絶対的な不動の人気を誇る優里ちゃん！キュートすぎる男の娘によるガン突きトコロテンSEX！射精につぐ…射精！出して出して出しまくる！超絶敏感なアナルに極太チ●コをぶっこみ、何度も何度も激ピストン！ドロ～リと自然と尿道口から精液が溢れ出す！前立腺が崩壊されるまでトコロテンの限界に挑戦！！

小柄で可愛らしい男の娘が初めてのAV撮影に挑戦。ただでさえ敏感体質な男の娘の乳首やぺニクリ、アナルにまで媚薬を塗り込んだら…乳首をつままれただけでぺニクリはフル勃起状態！アナルは大きく広がって、いじられる度に我慢汁とザーメンをダラダラと垂れ流しちゃう有様。とってもカワイイ男の娘が涙目で何度も恥ずかしいアクメを繰り返す最高傑作をご覧ください。

貴方と新婚性活をします！アイドルよりも可愛い男の娘に見つめられながらフェラされて、雌まんこに挿入中出し。こんなに可愛い男の娘と夢のような新婚生活！フル勃起ちんちんをぶるんぶるん揺らしてセックスするるいちゃんは必見です！

ツンとすました高飛車な「YUKI」、生まれから何不自由なく育ってきたが、その反動でか気が付けば女装子の道へ…。見た目は確かに可愛い女の子へと変貌を遂げたが、身体はまだまだ女のそれには程遠く、故に女体化拷問研究所に目を付けられる事に。媚薬を飲まされ、調教が始まってすぐにクリチンポからお汁を垂らすド変態っぷり！！「感じてない！感じてない！」と叫びながらも身体を痙攣させては何度となくイキまくる！！

アナタは「大島薫」を抱けますか？ネットでは彼女（？）のまとめサイトまである超話題の「オトコの娘」大島薫が、そのエロ女子力の高さを魅せつける一作。アイドル並の激カワなルックスで「ボク、女の子の格好をしているけど男の子。でも男性に抱かれるのが大好きなんだ」なんて言われて男性スタッフ一同フル勃起でした。

清楚で透き通るような印象の桃マリさん。しかし天然のドMの性癖でした（笑）貪るようなディープキスと口淫フェラでプロの男優を責める積極的な面と、カラダに淫語落書きをされて喜ぶ変態性の2面を持つ、とってもドスケベな男の娘です。もちろん、ケツマンコをガン突きされてアヘ顔晒しながら昇天しちゃってます♪

ナース・猫耳水着・バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマ●コを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下し映像です！！

日本が誇るNHクィーン『泉水らん』が衝撃の引退！業界内外問わず、衝撃を与えてから1年。その当時のことを振り返ってインタビュー。特典映像で『天然美少女ニューハーフDebut』『リピーター続出！？可愛い顔してえげつないエロテクに絶頂必至。痴女ニューハーフ』が収録！ご堪能ください。

Wフェラ！強制奉仕女奴隷。特大のペニバン＆16cm巨肉棒ニューハーフの淫乱二重奏。ニューハーフ凛によるフェチ的レズレイプ！阿鼻叫喚！こんなAV見た事ないヨ！昏睡状態にしてのネットリレズレイプ！

色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道に連れ出しフル勃起したペニクリを手コキする刺激的な体験！駐車場の隅で高まる気持ちを抑えながら尻穴を犯●れる快感セックス！大自然を見渡せる露天風呂で極太ちんぽにアナルファック！感じまくった美蘭ちゃんは絶頂射精する！！