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夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

爆肉満乳女vsM女装子。体重の約1／4程しかないチビガリ男子を強○女装させて肉感的レ○プにと誘う！爆乳で男を滅多打ち！でかい女達が小さな女装子の肉体を奪い合う！快楽を超えた激パイズリ！随所に散見する圧倒的な対比にもご注目下さい。真咲希の超乳に埋もれていく様は圧巻の一言。

放課後いつもの公園の遊具で遊んでいる男の娘ちびとりちゃんとななこちゃん。2人っきりでのプライベートリアルデートの始まり。今日は偶然にもバレンタインデー、ななこちゃんはちびとりちゃんに花束とチョコレートを渡し今の気持ちを告白することに…「ずっと好きだったよ。これからも宜しくね◇」。男の娘×男の娘だから共感できる最高な快楽、愛し合う二人は濃厚汗だく男の娘性交を披露することに…

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年をデリバリーしておもてなし。今日は乳首敏感ムスメのまゆりちゃんがいい思い出作りを提供してくれます。完全主観コーナーでは臨場感たっぷりに責めのまゆりちゃんも見られます。そんな責めも受けもできるまゆりちゃんですが、やっぱり一緒に気持ちよくなりたいようですよ。そんなステキな一時をどうでしょうか？

大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チ●ポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪

「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。

ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

アナルとチンポを同時に責められチン潮吹きイキ！乳首・ペニクリ・穴マンコを重点的に揉みほぐす！オトコの娘だけに許された極上フルコース！美人エステティシャンのオイルたっぷり性感愛撫でアナルひくひくペニクリビン勃ち！チンポでイクより気持ちいい！アナルのやみつきに覚醒アクメ！オトコの娘の真のアクメポイントは尻穴にあり！

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『奇跡のオトコノ娘・胡桃レイをスタッフ全員で○してみた件』
『変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ』
『いいなりオトコノ娘 ガッツリアナル3本番＋α（全シーン射精） 胡桃レイ』

美しいボディにビンビンの巨根。このチンポで僕のアナルを犯してほしい…！！なかなか入れてくれる人っていないんですが、りっかちゃんはもうビンビンのチンポでぶち込んでくれます！！僕は大満足です。もちろんそのあと僕もりっかちゃんのアナルにズボズボしちゃいました！！感度バリ高！！入れられているときもずっとびんびんのりっかちゃん！あ～思い出しただけでアナルとチンコがうずいてしまいますWW