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あれ…？もしかして女の子よりもかわいくない！？ということで、今回ワタクシは皆様に見てもらいたくて、選び尽くしました！！是非ご覧ください！！彼ら…いや彼女たちのとっても愛らしくてCuteなルックス！そして普通の女の子にはない恥じらいのココロ！※特典でもう1人追加されてます。

今回、応募してきた男性は、●校の時に憧れていた女の先輩の影を追いかけ続け、ついには同じ女子の制服まで用意してそれを着用するようになったという。イタズラ心と淡い憧憬のから生まれた感情は、やがて説明のつかない昂奮と得も言われぬ陶酔を引き起こす。一流の男優に女としての扱われ、最高にエロい表情を浮かべたななこは、憧れの先輩を身に帯してとことん女の悦びを体験する。

ゴージャスな雰囲気の美形アイドル、リリが「メス堕ち調教倶楽部レインボウ」に拿捕された！彼女はその謎の輩たちに「お前、本当は男だろ！」と詰問されるがプライドから断固否定。しかし服の上からイタズラされると簡単に肉棒を勃起させてしまう…。そこからジェンダレス女王様のサランが加わり残酷なメス堕ち調教がはじまる。凛としたイイ女（オトコの娘）が恥辱と屈辱にパニクりながらて激しくイカされる映像がエロすぎる！

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

ニューハーフたちは大きく勃起したペニクリを純男のアナルに突き刺した！そんなマニア垂涎の逆アナル映像だけを8時間も収録した豪華作品集が登場！いつもは穴に入れるばかりだった男たちのアナルにニューハーフたちははちきれんばかりに大きくなったペニクリを何度もブチ込こんだ！男アナルの感触を愉しむニューハーフたちのSEXは次第に激しさを増し、やがてペニクリから大量の特濃ザーメンを吹き出しながらイキ狂うのだった！

依然として新たなターゲットを探しつつ逃亡生活を送る京。しかし最近は普通に恋愛して彼女を作った幼馴染のるいがうらやましく感じていた。るいの彼女もスマホで洗脳すれば簡単に思い通りにできるのに、どうして嫉妬などするのか。そもそもるいの彼女は全然タイプではない。むしろ男のるいの方が可愛いと思うくらいで……。もしもるいが女だったら――不意にそんな考えが頭をよぎった京は、気づけばるいにスマホを向けていた。

街でビラ配りをする美人エステティシャンななこ。サラリーマン山本は営業回りの途中彼女と出会う。エッチ目的でななこの施術を受けるがセクハラして股間に手が触れたときに違和感が！！！『彼女には何か大きな秘密がある…』何度も通いななことエッチのチャンスを試みるが遂に催眠薬で強行することに。眠ってしまったななこのスカートをまくりあげるとそこにあったのは！！！チンポである。山本はむしろ興奮しフェラチオしてしまう。あられもないななこのチンポ姿の写真を撮り『バラされたくなければ俺の言うことを聞け！！』それから山本とななこの体の関係が始まる！！！！ド変態のななこと山本のアナルと棒が入り乱れる。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チンポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマンコに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマンコは尻穴伸縮アクメを連発！

男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすらに求め合う二人は温泉に入り激しくヤリまくる。この夏初めて見せる自然体むき出しエロドキュメント。