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人気シリーズ第3弾！！！今回はパタヤに近い街で出会った超可愛いニューハーフ嬢リサちゃんをスカウト。AVデビュー2本撮りに成功！パタヤの街での外撮りからホテルでのガチハメ本番2連発！素人度120％の美形ニューハーフのペニクリをしゃぶるとピンクの小さな肛穴がヒクヒク。その淫卑なアナルに巨大化した肉棒を挿入！究極の肛交セックスで悶えまくるバージン映像を篤とご覧あれ！

スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！

ド淫乱に洗●していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チンポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チンコとマンコとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗●されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチンポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗●された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マンコやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗●状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチンポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗●されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマンコとアナルで合体したら、劇○のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗●したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗●催●カウンセリングルームへようこそ…！！

史上最高の超絶美女装子・白石つかさの全てがここに！カワイイ顔してタチウケ自在！色白美肌の最高峰女装子『白石つかさ』の集大成作品、ここに完成！制服プレイに童貞喪失、タチ＆ウケの主観視点作品などエロ過ぎるプレイの数々を凝縮！

巷で話題のニューハーフ達。その勢いはSEXでもとどまることを知らない！？快感にビン立ちしたペニクリから淫らな汁があふれ出る。ビンカンに感じるニューハーフたちを8時間で。

チアリーダーのCocoaちゃん。練習で焼けた素肌とプルップルの唇で悩殺される！セクシー＆キュートなのに脱いだら大きなオチンチンが出てくる！それをしごいてカメラの前でオナニー！カメラマンに手コキされ、最後には大量どっぴゅん射精！

こんなSEX見た事ない！？超美麗シーメール達が突きつ突かれつ淫乱に乱れまくる！！巨大ペニクリから大量のザーメン発射で淫らにイキまくる彼女達。この淫猥な身体、見逃すな！！美麗な裸体に巨大ペニス！！性別を越えた変態セックス！

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで○される。それも極上の美女に…それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！

大人気のオトコノ娘「橘芹那」ちゃんがラブコメストーリーにチャレンジ！演じるのは大人気のコスプレキャラ「バカ○ス」の木下秀○！「わしは男なのに…なんでキスをされると好きになってしまうんじゃ…」こんなに美少女なのに巨大なペニスがついてる！でもやっぱりカワイイ！萌え系おとこの娘で新しい性癖発見！

女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。