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都内にある古い銭湯が月に1回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。一見、何の変哲もない男湯が倒錯乱交浴場に変貌！番台のオヤジは見て見ぬふり。暗黙の性行為が始まった。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチンポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチンポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマンコのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチンポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマンコへのオチンポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チンポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚○の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚○を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚○がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚○が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチンポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚○チンポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚○でさらに○いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚○ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチンポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチンポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチンポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！～女子○生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチンポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマンコに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチンポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チンコで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチンポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

本物のマン汁のように肛門から白い汁を垂れ流してイク美人ニューハーフ。ペニクリ汁がハンパないニューハーフのアナルオナニー！好評につきシリーズ第3弾が登場です！！肛門でイキまくるニューハーフの姿をお楽しみください！！（ラマニア）

衝撃のデビューを飾り、巷を騒がせたロ○ータニューハーフの「ゆか」ちゃん。どこからどうみても可愛い女子○生で声まで女の子なのにオチンチンが…。彼女の歴史を振り返る貴重な映像をたっぷり4時間収録！！初々しいAVデビュー映像から逆アナル、ぶっかけまで！！

学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！

まるで天使のごとく女装AV界に舞い降りた1人の超S級男の娘「マリア」！その清純で純粋そうな印象からは想像もつかない極太ペニスと卑猥な乳首。デビュー撮影で緊張しながらも、とうとうカメラの前で服を脱ぎさり全てをさらけ出す…！！

「ただいまーッ！」○っ払って僕の家に転がり込んで来た奥様は自宅と思い込みいきなりファスナーを下ろしスカートを脱ぎ捨てた！○った奥様を触る勇気の無い僕は、彼女の脱ぎたてホカホカのスカートを被りオナニーを始めてしまった。奥様の下半身を包み込んでいたスカートの匂いにクラクラシコシコ○いしれる僕。いつの間にやら目覚めた奥様は、そんな変態行為にふける僕を見て…拒むどころか僕にスカートを穿かせてきたのだ！…太腿に感じるスカートの感触と奥様の指先にゾクゾクしてしまった僕は気が付くと「アン♪アン♪」と女の子の様な声を発し、女子に女子として扱われる「女装レズ」の悦びに包まれていたのでした。それから彼女とは街中を歩いたりドライブしたり女装デートを楽しむ様に。旦那が留守中の自宅で奥様の学生時代の制服を着せられ女教師＆女生徒の禁断痴●プレイ！さらには夜のオフィスに侵入して社内不倫レズSEX…様々な「禁断」が渋滞してしまった僕と彼女はこの先どうなるんでしょうか？

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は…もはや女の子にしか見えない、めっちゃ可愛い月乃クロロさんが初めてのエステにご来店。まずは施術して欲しいところや生活習慣などのカウンセリングを受けます。施術着に着替えますが、際どいビキニで戸惑うクロロさん。そのまま普通のマッサージが始まります。しかしだんだんお尻の際どい部分ばかり揉まれて、そしてオイルマッサージへ。とうとう水着の中まで手が入ってきますが、滑りが良くなるからと言われ、つい受け入れてしまうクロロさん。仰向けになりクロロさんのハミペニを見て初めてニューハーフと気づく施術師ですが、際どいマッサージは止まりません。とうとう乳首もチンポも弄られ、ついにクロロさんのエロスイッチが入ります。チンポを熟知したフェラは、かなりエロくて興奮します。喘ぎ声まで可愛く、また何と言ってもオイルでテカテカに光った、肋骨の浮いた美しい身体は必見です。アナルが性感帯で何度もマジイキする、まさに天性の恵体の持ち主、月乃クロロ。ニューハーフの堪らないエロさがぎっしり詰まった一本。アナル好きも、まだ未知の方も、自然にアナルの世界へ入っていける作品です。