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『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。

愛沢さらがファンと一泊二日のお家デート！朝から晩まで楽しい二人きりの時間！なのですが…ファンのアナルを24時間以内に開発するミッション付き！？愛沢さらの神テク前立腺責め＆逆アナルで何度もメスイキ！見事ミッション完了！だけど体の相性が良過ぎて許されるギリギリまでヤリまくり！？

どう見ても女の子にしか見えないロリ系レディーボーイに、グラビア美女系とスラリと伸びた細い手足が美しいモデル系の3人組。そのレベルの高さに驚かされる事間違いありません。始まると早速カメラに向かって挑発的なセクシーダンシングを見せてくれます。ローアングルからチラチラと覗く2人の股間にサオは無く、なんとマンコが…！その後全員でフェラチオ乱交へ突入、何ともいえない背徳感にドキドキ！

2021年ももう終わり！皆さまに僕たち男の娘から盛大な祭りをお届けいたします！総勢20人の超絶美人！超絶キュートなニューハーフ、男の娘を厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロなおちんぽ娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。

可愛くちょっと小悪魔的な瞳の「ひめな」さん。電マを持ってガチオナニーを披露してくれます。最初はたどたどしい喋りですが、いざ電マを手にしてペニクリと乳房を刺激するとピクピクしながら可愛い喘ぎ声を出しちゃいます。普段、してるようにやってね！とお願いし、コレがひめなさんの普段通りのオナニーということです！今後とも「男の娘ッス」を宜しくお願い致します！

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだして大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビン最後はお顔と、ケツマ○コの中にたっぷり出されてしまう。

帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。

清純派女装男子のドキドキAVデビュー！！清純派女装男子が魅せる淫乱プレイ！！ペニクリでもアナルでも濃厚プレイに絶頂到達！！物静かな色白美男子、R大学4年生21歳の優也くんが女装でさやかちゃんに変身。華奢なカラダで男優の激太チンポをそのアナルに受け入れ快感享受！

抜群の人気を誇る男の娘【星越かなめ】と期待の新人男の娘【那々未】の夢の初競演！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！お互いのデカすぎるおちんちんを求め合い相乗効果でエロさ倍増！濃厚レズプレイはもちろん男優を交えた3Pはまさに圧巻！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたりの大乱交！

『あなた必ずやり遂げてみせるから…』薬漬けにされ、高級風俗店に売り飛ばされたチュリン。客への性奉仕の日々を送っていた。寺橋のチ○ポをむしゃぶりつくチュリン。店の男たちにも性玩具にされていたのであった。記憶が戻ったチュリンに再調教をするべく特別コースで再び薬漬けにしようと企む。完全に堕ちたチュリンは再びSEX中毒に。複数の男に弄ばれ心まで失くしたかに見えたが…。