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ニューハーフの人気シリーズ『ニューハーフ露出温泉』のコンプリートBEST8時間。珠玉の最強シーメール譲との一泊二日お泊り温泉ハメまくり旅行。ゆきのあかり・美蘭・君野ここ・琥珀さやか・滝見ちあき・荒木レナ・釜崎あゆ・花梨・桜ノ宮てんまの人気ニューハーフ女優を収録。DUGA限定特典画像付き。

行方不明の先輩捜査官を助けるべく、単独捜査をしているところを、まんまと悪党達に捕まり先輩捜査官同様に地獄の様な快楽調教を受ける羽目に。媚薬を飲まされ徹底的に調教され肉奴●となり、最後には助けに来た上司にまでケツマ○コを掘られてしまう。

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史上最強のスプラッシュフィスト極上ニューハーフ降臨。水源が枯れるまでお漏らしし続けるデカチンシーメール滝見ちあきのアナルはどんなものでも丸呑みするメス穴ブラックホール。拳を腸までねじ込み怒涛の連続アクメ。

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！野外ファックやカーSEXは単なる釣り餌！一般素人さんを巻き込んだ通報寸前の限界ファックやマジイキ射精を収録しました！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチンポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチンポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯されまくって悶絶イキ！

オペラにしかできない前代未聞の変態学院、ついに開校！教師と生徒が欲望丸出しでチンポ実習！Wカマレズ・2連結AF・3人連続AF・W2連結AF！すべてのSEXで激射精・超失禁浴尿射精を浴びせまくりイキまくる！巨根と美肛が絶頂するシーメール乱交の極致！

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロリファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で犯されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！

美形揃いのニューハーフ達を15名収録したボリューム作品。しかも、ボリューム感だけだと思ったら大間違い！！貴重な射精シーンも複数収録！！ニューハーフ初心者にもお薦めの作品です。

『女装だけじゃ我慢できなくて…わたしのチンポマンコめちゃくちゃにして下さい…』サオも玉もある男の娘！締まりのいいケツ穴がガバガバになるまで犯される！変態シーメールがチンポ漬け希望！野外チンポ調教！顔射連発、アナル中出し！アナルとチンポの交互アクメに狂う変態女装子！