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社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！

「まさかお前が男だったなんて！！」「止めて、許して…」何も知らずに通勤電車に乗り込むリコに無数の手が襲い掛かる。今まで信じていた人達にアナルを突かれ絶頂を繰り返し、多量の精子がほとばしる！

潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！

最強射精シーメール「リコ」が似合いすぎる4コスチュームで男を完全悩殺！相互激射精AF・逆AF・2連ケツAFなどで、前作以上に官能ボッキで悶える！男根をなめつくす極上フェラと男をイカせる極上アナル！男なら狂ってしまうほどの色気は、まさに無敵だ！

ウブで愛らしいシーメールが浣腸悶絶後、アナル中出しザーメンを初ごっくん。羞恥リアルオナニーで射精・父親との近親アナル相姦・男2人に責められトリプルかぶと合わせから3P連続アナル中出し。衝撃的デビュー作！

幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！

清楚な顔立ちからは想像も出来ない潮噴きデカクリチンポの持ち主、楓きみかの豪華ベストです！激潮噴射ファック、中出し3P、男を狂わす逆アナルファック、初めてのカマレズから6P大乱交、きみかの魅力を惜しみなく収録しています！

男女の性感帯を知り尽くした超キュートなニューハーフ”りん”の神秘的＆倒錯的なセックスタイム！公衆便所で立ちション、シーメール露出ドライブ、しゃぶしゃぶ屋でシャブシャブ、アナル＆逆アナルファック…そしてりんちゃんのデカチンオナニー！超美形シーメールの本気が炸裂！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が極太チンポを強●的にイカせて自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女作品！！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯！疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポに挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック！イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！！

福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちの美少女ゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだとは判らない彼女。初めて本物の女性とのエッチも体験。初めてみるマンコに興味津々。そんな二十歳のゆかちゃんが、セーラー服を着て逆ナンに挑戦！声をかけられた男性は、ニューハーフと聞いてビックリ。それもそのはず、だって女子校生にしか見えません！喘ぎ声もチョー可愛いい！