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公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハーフ美女に移動中の車内から全裸羞恥の洗礼を浴びせ、いつ近隣住民にバレるかわからない野外露出の不安と緊張に泣き出しそうになるNH！いつも以上に緊張感のある撮影＆SEXにニューハーフ美女は大量ザーメン射精する濃密な一本！！

男でオンナな敏感ボディーの快楽専用ニューハーフ・愛間みるく＆水朝美樹を、淫乱お姉さま4人が慣れた腰捌きで犯し変態プレイでエクスタシーを剥き出しにする！アナル中出し逆流精子、Wシーメール69視姦、マンコアナル数珠繋ぎFUCK、精子口移し6P…痴女とニューハーフの下品なSEX！

S級美女がチンポ付き…変態妄想大好きなスレンダー美女栞菜はクラブで出会ったニューハーフ華奈に欲情MAX！華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとレズ結合！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんのレズ第三弾！

見惚れるほどのスケベな色気は絶品！しかも驚異のボッキ度・射精量・飛距離とも男優を越えた凄さ！極上フェラ・浣腸苦悶・相互オナニー・アナル中出しザーメンを飲精！アナルを激しく突かれると絶頂クリチンポから驚異の激射精！男を狂わせる奇跡の官能フェロモン！

命令を無視して、単独で行方不明の先輩捜査官の捜索をしていた「レイ」だったが、まんまと犯罪組織の罠に嵌ってしまい、唯一協力してくれた先輩の捜査官共々捕まってしまう。そこで、ずっと隠して来た自分がNHと言う事が同僚にバレてしまう。そして、経験した事の無い数々の快楽調教に、あっという間に肉人形の様にされ、最後には同僚の見ている目の前でケツマ○コを掘られ、絶叫と共にイキ狂うのであった…。

あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！

露出プレイに興味があった美蘭ちゃんの要望に沿って温泉地で青姦調教。まずは遊歩道で自慢のお尻を味見。チンポを擦り合わせると気持ちが高ぶったのかそのままそこで露出セックス。終わらない色情を抱き二人は旅館に向かうのであった。

MIRUKUのかたきを討つために、秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。

巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面羞恥！途中で見つけた建物に潜入し階段の踊り場でご奉仕フェラ！そのまま連れこまれ勃起チ○ポにアナルを犯●れ大絶叫！最後は山奥の空き地で野外プレイを行い、いつも以上に気持ち良くなったさやかちゃんは大自然の中で大量射精！！

社員憧れの美人秘書・美樹が、ドSの仕切る変態部署に配置転換！ひた隠しにしてきた彼女（？）の『秘密』が今、暴かれる！失神寸前まで悶え狂い、あやしい媚薬でチ○ポギンギン、よだれダラダラの淫乱モードに突入！