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MIRUKUのかたきを討つために秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室で監禁されてしまう。男たちは屈辱の姿を撮影する為にカメラを回しだし、抵抗するが身動きが出来ず拘束されてしまう。MIKIは女としてイラマチオを味わい、シーメールと知られペニスと肛門を弄り尽くされ快楽の絶頂へと堕ちていくのであった…。

超人気の美形シーメール月野姫ちゃんと、性転換手術をしたマダム系シーメールかのんさんのガチンコファック！！かのんさんにタップリといじられた姫ちゃんのチンポはすでに爆発寸前に勃起しています。かのんさんのオマンコに挿入し、初めてのオマンコを味わいます！！

ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！

初めてオマンコにオチンチン入れちゃいました。今回は女性も羨む美巨乳・美肌シーメールさやかのガチンコファック！！

人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…

「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは必見。そしてついに…！アルファーインターナショナルのニューハーフ作品は、ゴム無しSEXを解禁します！やっぱりSEXはナマが最高！？「もっと突いてぇ！」と、本気で感じて射精までしちゃう寧々ちゃんが見られます。お楽しみに！

潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！

シーメールクラブの新シリーズ「競泳水着ソープ」の第二弾が登場！！今回はプライベートでも仲が良いギャル系ニューハーフ松下瑠衣ちゃんと姫咲アゲハちゃんが現役ソープ嬢から男を喜ばせるテクニックとおもてなしの心をお勉強。下腹部もっこり、上はピッチピチの競泳水着でボディ洗い、潜望鏡、マットプレイと大奮闘。最後は二人掛かりで実践編！！お客様より気持ちよくなっちゃってゴメンナサイ！！超美形ニューハーフ2人のペニクリ大回転を見逃すな！！

『美形で変態な男の娘はいかがですか？』かわいい顔してデカチ●ポ生やした肛門肉便器！！変態男の娘が壮絶アナルチ●ポ姦！巨根で変態ドMの美形シーメールがアナルガバガバになるまで犯●れまくって悶絶イキ！

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この2人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやAD君まで2人の魅力にハマってしまい…。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！