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美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！ 最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう…。

私立アルファ学園に通うギャル系シーメールみゆきちゃん。バレー部に所属しているみゆきちゃんは合宿に参加、顧問のチョコボール向井先生とコーチとともに筋トレ、柔軟、アナルの鍛錬。頑張る彼女を気遣うようにミーティング時にはフェラチオの特別レッスンをしてくれるチョコ先生！ローションまで使った熱血指導をしてくれます。合宿の仕上げは先生たちとの3P…今までの練習の成果を存分に発揮します！

極上ニューハーフソープ嬢の最高のおもてなし。ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です。

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

ガチレ●プ、首絞め、アナル＆マ○コ2穴FUCK、飲尿、浣腸、野外露出、フィストなどの【ハード系】レズ、キモ男ベロちゅう、がに股、肉弾FUCK、ぽっちゃり、美女装子、シーメール、ザーメンなど【マニアック系】全て収録保存版の本作品。アーカイブでしか見られないこの映像。ジャンルをクロスオーバーした作品集。ライトユーザーにもヘビーユーザーにもお勧めしたい‘エロの世界’隠れた名作マニアック作品は新たな興奮に誘ってくれること間違い無し！？

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大人気専属シーメール‘MONA’第3弾！今回は、今までのソフト路線からハード路線へ！といってもイジメてメス犬扱いするワケではございません。ラブホの待合室で大声で卑猥な言葉を叫ばせたり、目隠し＆拘束で数人で筆イジリされたり、変態女装マン‘ジュンコ’と絡んだり、複数電マで責められた後にマワサレて顔面大量ぶっかけ！！…等々、盛り沢山でアナタをジャック！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

とってもシャイなリンちゃんは、今回のシーメールジャムでAVデビュー！タマはないけど、イク時にペニクリから白い液体が！女性経験は一度しかないリンちゃんが、女優さんとのセックスに挑戦。当然リンちゃんがタチだけど。その容姿から、本物のレズプレイにしか見えません！そして大勢の汁男に囲まれてエクスタシーの絶頂に！ノンケの女以上に女っぽいリンちゃんに貴方もハマること間違いなし！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

美形シーメール達の初体験！！ニューハーフ童貞狩りシリーズの第7弾がいよいよ登場します。初めてのオマンコの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ち良さに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。今回は西の変態代表Ren.ちゃんと東の変態女優のセックス！